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BI

Beckerman Institutional Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,63 %
Position
127
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,54 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,11 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+803.357 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+760.953 $
5
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+607.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+266.262 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+219.054 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+211.570 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+209.609 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+111.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Finanzwesen 10,45 %
3 Kommunikationsdienste 4,85 %
4 Technologie 3,31 %
5 Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
17,1 Mio. $ 8,13 %
34.166
+791
+2 % +380.273 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
13 Mio. $ 6,16 %
313.991
+19.520
+7 % +803.357 $
2024 Q3
7 Quartale
DBND-Symbol
3
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
10,7 Mio. $ 5,11 %
235.558
+13.305
+6 % +607.103 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,29 Mio. $ 3,94 %
23.183
-29
-0,1 % -10.439 $
2024 Q3
7 Quartale
IDEV-Symbol
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
8,14 Mio. $ 3,87 %
91.459
-527
-0,6 % -46.703 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,97 %
140.672
+10.452
+8 % +447.169 $
2024 Q3
7 Quartale
FLXR-Symbol
7
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,73 %
146.067
+7.888
+6 % +309.160 $
2025 Q1
5 Quartale
LDUR-Symbol
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,43 %
53.496
-371
-0,7 % -35.432 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,2 %
145.966
+5.167
+4 % +163.920 $
2024 Q3
7 Quartale
VBIL-Symbol
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,08 %
57.635
+10.070
+21 % +760.953 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,07 %
54.070
+4.642
+9 % +359.876 $
2024 Q3
7 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,07 %
80.389
+4.021
+5 % +220.985 $
2024 Q3
7 Quartale
DGS-Symbol
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,95 %
63.195
-1.737
-3 % -111.512 $
2024 Q3
7 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,88 %
38.650
+1.730
+5 % +163.242 $
2024 Q3
7 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,83 %
48.362
-2.982
-6 % -266.262 $
2024 Q3
7 Quartale
BOND-Symbol
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,8 %
40.972
+12.088
+42 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,58 %
47.386
+1.255
+3 % +83.864 $
2024 Q3
7 Quartale
MTBA-Symbol
18
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,53 %
65.670
+800
+1 % +39.476 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHO-Symbol
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,5 %
130.698
-876
-0,7 % -21.174 $
2024 Q3
7 Quartale
JPIE-Symbol
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,41 %
64.496
+3.861
+6 % +177.697 $
2024 Q3
7 Quartale
STIP-Symbol
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,37 %
28.251
+578
+2 % +59.615 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAE-Symbol
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,37 %
71.491
+3.924
+6 % +151.783 $
2024 Q3
7 Quartale
FHLC-Symbol
23
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,32 %
35.930
+1.573
+5 % +112.988 $
2024 Q3
7 Quartale
BINC-Symbol
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,28 %
51.301
+2.630
+5 % +137.370 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHC-Symbol
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,27 %
55.563
+4.828
+10 % +239.478 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beckerman Institutional für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beckerman Institutional 127 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Beckerman Institutional investierte 9,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 266.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beckerman Institutional im Q2 2026 war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beckerman Institutional im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 266.262 $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beckerman Institutional machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Beckerman Institutional eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beckerman Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beckerman Institutional für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .