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BI
Beckerman Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
7.09%
1년 추정 수익률
18.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.57%
1년 예상 수익률
+18.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$2194만
(+12%)
자금 흐름
+US$906만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.63%
보유액
127
신규
6
증가
39
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1만 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.38% |
| 2 | 금융 | 10.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.85% |
| 4 | 정보기술 | 3.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1710만 | 8.13% |
34,166
+791
| +2% | +US$38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1295만 | 6.16% |
313,991
+19,520
| +7% | +US$80.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$1074만 | 5.11% |
235,558
+13,305
| +6% | +US$60.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$829만 | 3.94% |
23,183
-29
| -0.1% | -US$1.04만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$814만 | 3.87% |
91,459
-527
| -0.6% | -US$4.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$624만 | 2.97% |
140,672
+10,452
| +8% | +US$44.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$573만 | 2.73% |
146,067
+7,888
| +6% | +US$30.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$511만 | 2.43% |
53,496
-371
| -0.7% | -US$3.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$463만 | 2.2% |
145,966
+5,167
| +4% | +US$16.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$436만 | 2.08% |
57,635
+10,070
| +21% | +US$76.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$436만 | 2.07% |
54,070
+4,642
| +9% | +US$36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$434만 | 2.07% |
80,389
+4,021
| +5% | +US$22.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$409만 | 1.95% |
63,195
-1,737
| -3% | -US$11.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$395만 | 1.88% |
38,650
+1,730
| +5% | +US$16.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$384만 | 1.83% |
48,362
-2,982
| -6% | -US$26.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$378만 | 1.8% |
40,972
+12,088
| +42% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$331만 | 1.58% |
47,386
+1,255
| +3% | +US$8.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$322만 | 1.53% |
65,670
+800
| +1% | +US$3.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$316만 | 1.5% |
130,698
-876
| -0.7% | -US$2.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$297만 | 1.41% |
64,496
+3,861
| +6% | +US$17.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$289만 | 1.37% |
28,251
+578
| +2% | +US$5.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$287만 | 1.37% |
71,491
+3,924
| +6% | +US$15.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$278만 | 1.32% |
35,930
+1,573
| +5% | +US$11.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$269만 | 1.28% |
51,301
+2,630
| +5% | +US$13.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$267만 | 1.27% |
55,563
+4,828
| +10% | +US$23.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCTWM
APC
BCPWM
IVGAV
WCM
FIS
AWMNY
AW
Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beckerman Institutional는 US$2.1억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$906만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 7,509주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 보유분을 추정 US$26.6만 규모 줄였습니다.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$150만 상당의 7,509주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beckerman Institutional로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$26.6만예요.
- Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 40%를 차지해요.
- Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Beckerman Institutional의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Beckerman Institutional의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.