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Beckerman Institutional 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
7.09%
1年估算報酬率
18.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+18.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2194萬
(+12%)
資金流向
+US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.63%
持股
127
新
6
增持
39
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1萬 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | 通訊服務 | 4.85% |
| 4 | 資訊科技 | 3.31% |
| 5 | 必需消費品 | 0.88% |
相似基金
IF
Beckerman Institutional的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beckerman Institutional持有127個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.88億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Beckerman Institutional在2026年第2季投入US$906萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共7,509股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進7,509股，價值US$150萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Beckerman Institutional的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占40%。
- Beckerman Institutional在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Beckerman Institutional的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.1億。
根據Beckerman Institutional的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。