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Beckerman Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
7,09%
Retorno est. (1 ano)
18,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,63%
Posição
127
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 803 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 761 mil |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,38% |
| 2 | Financeiro | 10,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,85% |
| 4 | Tecnologia | 3,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Royce Global Value Trust
RGT
US$ 94,8 mi
| US$ 612 mil | 0,29% |
43.001
+20.148
| +88% | +US$ 288 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 602 mil | 0,29% |
2.526
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,98 bi
| US$ 571 mil | 0,27% |
12.500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 866 mi
| US$ 569 mil | 0,27% |
16.135
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 558 mil | 0,27% |
6.739
+1.031
| +18% | +US$ 82,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 557 mil | 0,27% |
2.195
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$ 150 mi
| US$ 537 mil | 0,26% |
75.711
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,32 bi
| US$ 536 mil | 0,26% |
34.099
-490
| -1% | -US$ 7,39 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 518 mil | 0,25% |
4.410
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 510 mil | 0,24% |
2.028
+20
| +1% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 507 mil | 0,24% |
6.243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,89 bi
| US$ 498 mil | 0,24% |
9.314
+3
| +0% | +US$ 160 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 484 mil | 0,23% |
1.371
-8
| -0,6% | -US$ 2,86 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 482 mil | 0,23% |
20.024
+5.607
| +39% | +US$ 147 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 481 mil | 0,23% |
2.528
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 472 mil | 0,22% |
2.390
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 460 mil | 0,22% |
1.251
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 455 mil | 0,22% |
8.425
-1.611
| -16% | -US$ 83,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 450 mil | 0,21% |
445
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,5 bi
| US$ 431 mil | 0,21% |
3.500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 426 mil | 0,2% |
+734
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 420 mil | 0,2% |
8.698
-807
| -8% | -US$ 38,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 414 mil | 0,2% |
5.413
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,54 bi
| US$ 414 mil | 0,2% |
10.342
+299
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 411 mil | 0,2% |
6.081
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beckerman Institutional no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beckerman Institutional detinha 127 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 12% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Beckerman Institutional alocou US$ 9,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- A maior compra de Beckerman Institutional no T2 2026 foi NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Beckerman Institutional foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Beckerman Institutional em T2 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- Beckerman Institutional encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Beckerman Institutional representam 40% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2026.
- Beckerman Institutional abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beckerman Institutional subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beckerman Institutional referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.