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SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Keysight
KEYS
US$ 56,9 bi
| US$ 786 mil | 0,18% |
2.247
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 778 mil | 0,18% |
6.059
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
103
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 774 mil | 0,18% |
1.493
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,7 bi
| US$ 773 mil | 0,18% |
88.146
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
NetEase
NTES
US$ 80,1 bi
| US$ 759 mil | 0,18% |
5.931
+1.005
| +20% | +US$ 119 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
106
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
| US$ 748 mil | 0,18% |
4.595
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 745 mil | 0,17% |
17.270
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
AXIA
108
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 741 mil | 0,17% |
70.179
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
TC Energy
TRP
US$ 64,4 bi
| US$ 727 mil | 0,17% |
10.982
-85
| -0,8% | -US$ 5,62 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
110
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 712 mil | 0,17% |
9.161
+1.126
| +14% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Gold Fields
GFI
US$ 32,3 bi
| US$ 699 mil | 0,16% |
20.835
+3.530
| +20% | +US$ 147 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
112
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 695 mil | 0,16% |
3.121
-16
| -0,5% | -US$ 3,56 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
113
Aon
AON
US$ 62,9 bi
| US$ 680 mil | 0,16% |
2.051
+340
| +20% | +US$ 110 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 677 mil | 0,16% |
3.375
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
115
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 36,9 bi
| US$ 658 mil | 0,15% |
14.885
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
116
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$ 4,54 bi
| US$ 655 mil | 0,15% |
20.602
-51
| -0,2% | -US$ 1,82 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
117
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 20,9 bi
| US$ 651 mil | 0,15% |
2.501
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 637 mil | 0,15% |
6.924
+2.934
| +74% | +US$ 268 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
119
Logitech
LOGI
US$ 15,6 bi
| US$ 632 mil | 0,15% |
6.728
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 630 mil | 0,15% |
11.976
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
121
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 623 mil | 0,15% |
11.493
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
122
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 613 mil | 0,14% |
106.105
+140
| +0,1% | +US$ 848 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 596 mil | 0,14% |
1.059
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
124
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 595 mil | 0,14% |
7.110
-786
| -10% | -US$ 67,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
Petrobras
PBR
US$ 166 bi
| US$ 555 mil | 0,13% |
34.376
+3
| +0% | +US$ 59 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.