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SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 365 mil | 0,09% |
8.623
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
152
Tenaris
TS
US$ 29,5 bi
| US$ 319 mil | 0,07% |
5.756
+156
| +3% | +US$ 9,47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Public Storage
PSA
US$ 56,1 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
999
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,6 bi
| US$ 316 mil | 0,07% |
+4.426
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Baker Hughes
BKR
US$ 55,4 bi
| US$ 288 mil | 0,07% |
5.190
+5
| +0,1% | +US$ 316 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Alcon
ALC
US$ 32,7 bi
| US$ 257 mil | 0,06% |
3.841
-736
| -16% | -US$ 51,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,2 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
1.937
-1.323
| -41% | -US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
984
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
+2.405
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
ZTO Express
ZTO
US$ 14,9 bi
| US$ 248 mil | 0,06% |
11.121
-19
| -0,2% | -US$ 452 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
BioNTech
BNTX
US$ 23,1 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
2.665
-9
| -0,3% | -US$ 847 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
162
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 245 mil | 0,06% |
1.375
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
163
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 241 mil | 0,06% |
5.161
-259
| -5% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Ambev
ABEV
US$ 51,2 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
75.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,8 bi
| US$ 231 mil | 0,05% |
5.819
-183
| -3% | -US$ 9,07 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
166
Nutrien
NTR
US$ 32,7 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
+3.559
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,7 bi
| – | – |
-4.126
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
|
168
AstraZeneca
AZN
US$ 262 bi
| – | – |
-9.047
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
169
AutoZone
AZO
US$ 50,8 bi
| – | – |
-150
| Encerrada | -US$ 506 mil | – |
|
170
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 73,4 bi
| – | – |
-6.254
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
171
Baidu
BIDU
US$ 26,9 bi
| – | – |
-5.501
| Encerrada | -US$ 612 mil | – |
|
172
CF Industries
CF
US$ 17,7 bi
| – | – |
-1.612
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
173
Cummins
CMI
US$ 75 bi
| – | – |
-474
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
174
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| – | – |
-5.362
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
175
Chevron
CVX
US$ 442 bi
| – | – |
-1.832
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.