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SimplyRich Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
33.05%
Rendimiento estimado a 1 año
43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
320.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1322 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 658 k |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 9.49% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 365 k | 0.09% |
8,623
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
152
Tenaris
TS
USD 29.5 mil M
| USD 319 k | 0.07% |
5,756
+156
| +3% | +USD 9.47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
999
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.4 mil M
| USD 316 k | 0.07% |
+4,426
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Baker Hughes
BKR
USD 55.2 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
5,190
+5
| +0.1% | +USD 316 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Alcon
ALC
USD 32.8 mil M
| USD 257 k | 0.06% |
3,841
-736
| -16% | -USD 51.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.4 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
1,937
-1,323
| -41% | -USD 172 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
984
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
+2,405
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
ZTO Express
ZTO
USD 15.1 mil M
| USD 248 k | 0.06% |
11,121
-19
| -0.2% | -USD 452 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
BioNTech
BNTX
USD 22.9 mil M
| USD 247 k | 0.06% |
2,665
-9
| -0.3% | -USD 847 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
162
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 245 k | 0.06% |
1,375
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
163
Fox Class B
FOX
USD 25.2 mil M
| USD 241 k | 0.06% |
5,161
-259
| -5% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Ambev
ABEV
USD 51.2 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Trip.com Group
TCOM
USD 25.4 mil M
| USD 231 k | 0.05% |
5,819
-183
| -3% | -USD 9.07 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
166
Nutrien
NTR
USD 32.9 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
+3,559
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| – | – |
-4,126
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
|
168
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| – | – |
-9,047
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
169
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 506 k | – |
|
170
Brookfield Asset Management
BAM
USD 73.4 mil M
| – | – |
-6,254
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
171
Baidu
BIDU
USD 27.4 mil M
| – | – |
-5,501
| Cerradas | -USD 612 k | – |
|
172
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| – | – |
-1,612
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
173
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| – | – |
-474
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
174
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| – | – |
-5,362
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
175
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| – | – |
-1,832
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.
- La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
- SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
- La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
- SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.