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SimplyRich Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
33.05%
Rendimiento estimado a 1 año
43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
320.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1322 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 658 k |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 9.49% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Keysight
KEYS
USD 56.9 mil M
| USD 786 k | 0.18% |
2,247
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 778 k | 0.18% |
6,059
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
103
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 774 k | 0.18% |
1,493
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
Nomura Holdings
NMR
USD 26.7 mil M
| USD 773 k | 0.18% |
88,146
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
NetEase
NTES
USD 80.1 mil M
| USD 759 k | 0.18% |
5,931
+1,005
| +20% | +USD 119 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
106
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 748 k | 0.18% |
4,595
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 745 k | 0.17% |
17,270
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
AXIA
108
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 741 k | 0.17% |
70,179
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
TC Energy
TRP
USD 64.4 mil M
| USD 727 k | 0.17% |
10,982
-85
| -0.8% | -USD 5.62 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
110
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 712 k | 0.17% |
9,161
+1,126
| +14% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Gold Fields
GFI
USD 32.3 mil M
| USD 699 k | 0.16% |
20,835
+3,530
| +20% | +USD 147 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
112
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 695 k | 0.16% |
3,121
-16
| -0.5% | -USD 3.56 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
113
Aon
AON
USD 62.9 mil M
| USD 680 k | 0.16% |
2,051
+340
| +20% | +USD 110 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 677 k | 0.16% |
3,375
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
115
Chunghwa Telecom
CHT
USD 36.9 mil M
| USD 658 k | 0.15% |
14,885
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
116
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
USD 4537 M
| USD 655 k | 0.15% |
20,602
-51
| -0.2% | -USD 1.82 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
117
Tower Semiconductor
TSEM
USD 20.9 mil M
| USD 651 k | 0.15% |
2,501
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 637 k | 0.15% |
6,924
+2,934
| +74% | +USD 268 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
119
Logitech
LOGI
USD 15.6 mil M
| USD 632 k | 0.15% |
6,728
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 630 k | 0.15% |
11,976
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
121
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 623 k | 0.15% |
11,493
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
122
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 613 k | 0.14% |
106,105
+140
| +0.1% | +USD 848 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 596 k | 0.14% |
1,059
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
124
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 595 k | 0.14% |
7,110
-786
| -10% | -USD 67.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
Petrobras
PBR
USD 166 mil M
| USD 555 k | 0.13% |
34,376
+3
| +0% | +USD 59 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.
- La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
- SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
- La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
- SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.