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S
SimplyRich Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
33.05%
Rendimiento estimado a 1 año
43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
320.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1322 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 658 k |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 9.49% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.7 M | 7.89% |
95,308
-28
| -0% | -USD 10 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31 M | 7.26% |
107,218
-27
| -0% | -USD 7.72 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.1 M | 5.16% |
61,722
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 21.9 M | 5.12% |
226,613
+8,670
| +4% | +USD 823 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 18.4 M | 4.3% |
15,900
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 16.6 M | 3.89% |
34,816
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 16.5 M | 3.86% |
218,941
-3,494
| -2% | -USD 252 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 16.3 M | 3.82% |
186,185
-127
| -0.1% | -USD 11.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 2.25% |
25,800
-17
| -0.1% | -USD 6.88 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.08 M | 1.89% |
23,551
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.42 M | 1.5% |
15,443
+342
| +2% | +USD 127 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.89 M | 1.38% |
16,711
-227
| -1% | -USD 73.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.55 M | 1.3% |
26,084
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 5.26 M | 1.23% |
30,526
-16
| -0.1% | -USD 2.87 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.17 M | 1.21% |
45,683
-44
| -0.1% | -USD 5.46 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 4.66 M | 1.09% |
97,277
+12,536
| +15% | +USD 539 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.09 M | 0.96% |
34,849
-129
| -0.4% | -USD 13.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 3.92 M | 0.92% |
5,194
+2
| +0% | +USD 1.59 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 3.64 M | 0.85% |
1,830
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.63 M | 0.85% |
7,259
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.56 M | 0.83% |
23,503
+145
| +0.6% | +USD 22.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 3.41 M | 0.8% |
12,379
-88
| -0.7% | -USD 24.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 3.27 M | 0.77% |
118,328
-9,759
| -8% | -USD 265 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.26 M | 0.76% |
8,999
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.91 M | 0.68% |
10,764
-40
| -0.4% | -USD 11.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
PA
Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.
- La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
- SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
- La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
- SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.