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S
SimplyRich 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
33.05%
1년 추정 수익률
43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$13.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797만 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145만 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109만 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 17.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.29% |
| 4 | 금융 | 9.49% |
| 5 | 산업재 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3368만 | 7.89% |
95,308
-28
| -0% | -US$1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3102만 | 7.26% |
107,218
-27
| -0% | -US$7.72천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2206만 | 5.16% |
61,722
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2186만 | 5.12% |
226,613
+8,670
| +4% | +US$82.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1835만 | 4.3% |
15,900
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1663만 | 3.89% |
34,816
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$1648만 | 3.86% |
218,941
-3,494
| -2% | -US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$1633만 | 3.82% |
186,185
-127
| -0.1% | -US$1.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$962만 | 2.25% |
25,800
-17
| -0.1% | -US$6.88천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$808만 | 1.89% |
23,551
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$642만 | 1.5% |
15,443
+342
| +2% | +US$12.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$589만 | 1.38% |
16,711
-227
| -1% | -US$7.38만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$555만 | 1.3% |
26,084
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$526만 | 1.23% |
30,526
-16
| -0.1% | -US$2.87천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$517만 | 1.21% |
45,683
-44
| -0.1% | -US$5.46천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$466만 | 1.09% |
97,277
+12,536
| +15% | +US$53.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$409만 | 0.96% |
34,849
-129
| -0.4% | -US$1.35만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
McKesson
MCK
US$1172억
| US$392만 | 0.92% |
5,194
+2
| +0% | +US$1.59천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
ASML
ASML
US$6305억
| US$364만 | 0.85% |
1,830
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$363만 | 0.85% |
7,259
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$356만 | 0.83% |
23,503
+145
| +0.6% | +US$2.29만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Cigna
CI
US$799억
| US$341만 | 0.8% |
12,379
-88
| -0.7% | -US$2.49만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$327만 | 0.77% |
118,328
-9,759
| -8% | -US$26.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$326만 | 0.76% |
8,999
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$291만 | 0.68% |
10,764
-40
| -0.4% | -US$1.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
PA
SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.