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S
SimplyRich 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
33.05%
1년 추정 수익률
43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$13.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797만 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145만 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109만 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 17.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.29% |
| 4 | 금융 | 9.49% |
| 5 | 산업재 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$282만 | 0.66% |
7,471
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
27
Novartis
NVS
US$2863억
| US$278만 | 0.65% |
17,763
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$276만 | 0.65% |
14,522
+306
| +2% | +US$5.61만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
Mastercard
MA
US$5409억
| US$265만 | 0.62% |
5,162
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$254만 | 0.59% |
8,494
+5,368
| +172% | +US$290만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$254만 | 0.59% |
10,646
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
32
ORIX
IX
US$397억
| US$253만 | 0.59% |
66,449
+3,215
| +5% | +US$11.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
33
RB Global
RBA
US$156억
| US$252만 | 0.59% |
21,603
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$251만 | 0.59% |
22,013
+18,946
| +618% | +US$1093만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
35
Toyota
TM
US$2292억
| US$249만 | 0.58% |
15,503
+6,335
| +69% | +US$120만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$242만 | 0.57% |
1,835
+1,833
| +91,650% | +US$13.2억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$241만 | 0.56% |
6,229
+148
| +2% | +US$5.49만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
38
RELX
RELX
US$678억
| US$236만 | 0.55% |
74,441
+268
| +0.4% | +US$9.08천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$235만 | 0.55% |
82,768
+67,686
| +449% | +US$647만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Chubb
CB
US$1388억
| US$231만 | 0.54% |
6,775
-87
| -1% | -US$2.84만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
41
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$228만 | 0.53% |
7,803
+4,563
| +141% | +US$139만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
42
Shell
SHEL
US$3034억
| US$227만 | 0.53% |
29,281
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
43
IBM
IBM
US$2187억
| US$222만 | 0.52% |
13,164
+8,248
| +168% | +US$208만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
44
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$220만 | 0.52% |
18,327
-32
| -0.2% | -US$3.78천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$217만 | 0.51% |
42,381
+37,302
| +734% | +US$797만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
46
eBay
EBAY
US$535억
| US$215만 | 0.5% |
19,220
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
47
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
| US$213만 | 0.5% |
82,735
+37,723
| +84% | +US$128만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$212만 | 0.5% |
1,996
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$203만 | 0.48% |
48,742
+36,238
| +290% | +US$331만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$203만 | 0.48% |
8,255
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
PA
SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.