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S
SimplyRich Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
33.05%
Rendimiento estimado a 1 año
43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
320.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1322 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 658 k |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 9.49% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.82 M | 0.66% |
7,471
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.78 M | 0.65% |
17,763
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.76 M | 0.65% |
14,522
+306
| +2% | +USD 56.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.65 M | 0.62% |
5,162
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.54 M | 0.59% |
8,494
+5,368
| +172% | +USD 2.9 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.54 M | 0.59% |
10,646
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
32
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 2.53 M | 0.59% |
66,449
+3,215
| +5% | +USD 114 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 2.52 M | 0.59% |
21,603
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 2.51 M | 0.59% |
22,013
+18,946
| +618% | +USD 10.9 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
35
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 2.49 M | 0.58% |
15,503
+6,335
| +69% | +USD 1.2 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.42 M | 0.57% |
1,835
+1,833
| +91,650% | +USD 1322 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.41 M | 0.56% |
6,229
+148
| +2% | +USD 54.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
38
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 2.36 M | 0.55% |
74,441
+268
| +0.4% | +USD 9.08 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.55% |
82,768
+67,686
| +449% | +USD 6.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.31 M | 0.54% |
6,775
-87
| -1% | -USD 28.4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.28 M | 0.53% |
7,803
+4,563
| +141% | +USD 1.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 2.27 M | 0.53% |
29,281
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.22 M | 0.52% |
13,164
+8,248
| +168% | +USD 2.08 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
44
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 2.2 M | 0.52% |
18,327
-32
| -0.2% | -USD 3.78 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.17 M | 0.51% |
42,381
+37,302
| +734% | +USD 7.97 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
46
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.5% |
19,220
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
47
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7726 M
| USD 2.13 M | 0.5% |
82,735
+37,723
| +84% | +USD 1.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.12 M | 0.5% |
1,996
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 2.03 M | 0.48% |
48,742
+36,238
| +290% | +USD 3.31 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.03 M | 0.48% |
8,255
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
PA
Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.
- La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
- SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
- La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
- SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.