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S
SimplyRich 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
33.05%
1년 추정 수익률
43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$13.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797만 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145만 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109만 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 17.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.29% |
| 4 | 금융 | 9.49% |
| 5 | 산업재 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$164만 | 0.39% |
20,857
+10,290
| +97% | +US$105만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
77
Brookfield
BN
US$817억
| US$150만 | 0.35% |
35,351
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
78
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$146만 | 0.34% |
11,895
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$139만 | 0.33% |
11,746
+4,899
| +72% | +US$71.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
80
Marsh
MRSH
US$899억
| US$136만 | 0.32% |
5,777
+124
| +2% | +US$2.07만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
81
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$133만 | 0.31% |
84,447
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Nike
NKE
US$551억
| US$131만 | 0.31% |
36,182
+11,608
| +47% | +US$51.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
83
Garmin
GRMN
US$549억
| US$130만 | 0.3% |
5,479
+223
| +4% | +US$5.42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
84
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$127만 | 0.3% |
19,727
+6,912
| +54% | +US$41.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$122만 | 0.29% |
12,427
+1,922
| +18% | +US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
86
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$121만 | 0.28% |
49,170
-3,185
| -6% | -US$8.22만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
87
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$118만 | 0.28% |
14,942
+1,562
| +12% | +US$9.41만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
88
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$116만 | 0.27% |
23,237
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
89
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79억
| US$113만 | 0.26% |
7,558
-805
| -10% | -US$11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$112만 | 0.26% |
4,716
+1,614
| +52% | +US$37.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$109만 | 0.25% |
35,806
+30,798
| +615% | +US$434만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
92
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$107만 | 0.25% |
13,222
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$106만 | 0.25% |
6,285
+1,109
| +21% | +US$16.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
94
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$104만 | 0.24% |
9,398
+3,991
| +74% | +US$48.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
95
Elbit Systems
ESLT
US$354억
| US$102만 | 0.24% |
1,351
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Accenture
ACN
US$1406억
| US$101만 | 0.24% |
8,088
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
97
Dell
DELL
US$2872억
| US$96.6만 | 0.23% |
2,239
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
98
America Movil
AMX
US$684억
| US$94.5만 | 0.22% |
36,367
+4,434
| +14% | +US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$87.8만 | 0.21% |
3,700
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
100
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$80만 | 0.19% |
17,749
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
PA
SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.