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S
SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 1,64 mi | 0,39% |
20.857
+10.290
| +97% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
77
Brookfield
BN
US$ 83,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,35% |
35.351
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
78
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 1,46 mi | 0,34% |
11.895
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,39 mi | 0,33% |
11.746
+4.899
| +72% | +US$ 713 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
80
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,32% |
5.777
+124
| +2% | +US$ 20,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
81
Rocket Companies
RKT
US$ 31,9 bi
| US$ 1,33 mi | 0,31% |
84.447
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,31% |
36.182
+11.608
| +47% | +US$ 511 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
83
Garmin
GRMN
US$ 56 bi
| US$ 1,3 mi | 0,3% |
5.479
+223
| +4% | +US$ 54,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 1,27 mi | 0,3% |
19.727
+6.912
| +54% | +US$ 417 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
12.427
+1.922
| +18% | +US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,28% |
49.170
-3.185
| -6% | -US$ 82,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
87
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,28% |
14.942
+1.562
| +12% | +US$ 94,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 1,16 mi | 0,27% |
23.237
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 280 mi
| US$ 1,13 mi | 0,26% |
7.558
-805
| -10% | -US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,12 mi | 0,26% |
4.716
+1.614
| +52% | +US$ 371 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,25% |
35.806
+30.798
| +615% | +US$ 4,34 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
92
AngloGold Ashanti
AU
US$ 45,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,25% |
13.222
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 1,06 mi | 0,25% |
6.285
+1.109
| +21% | +US$ 166 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
94
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44 bi
| US$ 1,04 mi | 0,24% |
9.398
+3.991
| +74% | +US$ 481 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
95
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,24% |
1.351
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
8.088
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
97
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 966 mil | 0,23% |
2.239
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 945 mil | 0,22% |
36.367
+4.434
| +14% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 878 mil | 0,21% |
3.700
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
100
ASE Group
ASX
US$ 106 bi
| US$ 800 mil | 0,19% |
17.749
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.