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SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| – | – |
-769
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
202
Sony
SONY
US$ 147 bi
| – | – |
-28.667
| Encerrada | -US$ 593 mil | – |
|
203
Suncor Energy
SU
US$ 92,4 bi
| – | – |
-5.997
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
204
Suzano
SUZ
US$ 10,4 bi
| – | – |
-22.179
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
205
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| – | – |
-4.607
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
206
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 63,7 bi
| – | – |
-30.702
| Encerrada | -US$ 568 mil | – |
|
207
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
208
Deslistada
Telefonica
TEF
| – | – |
-97.559
| Encerrada | -US$ 423 mil | – |
|
209
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| – | – |
-4.726
| Encerrada | -US$ 572 mil | – |
|
210
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| – | – |
-479
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
211
Thomson Reuters
TRI
US$ 49,9 bi
| – | – |
-6.408
| Encerrada | -US$ 585 mil | – |
|
212
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| – | – |
-1.297
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
213
Vale
VALE
US$ 54 bi
| – | – |
-31.852
| Encerrada | -US$ 506 mil | – |
|
214
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| – | – |
-1.556
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
215
Woodside Energy
WDS
US$ 44,9 bi
| – | – |
-9.214
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
216
Wipro
WIT
US$ 21,3 bi
| – | – |
-96.781
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
217
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60 bi
| – | – |
-4.201
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
218
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| – | – |
-2.631
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
|
ABB
219
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| – | – |
-18.073
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
|
KUB
220
Deslistada
KUBOTA CORPORATION (ONE ADS REP 5 SHS COM)
KUB
| – | – |
-2.600
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
BF
221
Deslistada
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
| – | – |
-27.200
| Encerrada | -US$ 417 mil | – |
|
|
NTT
222
Deslistada
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| – | – |
-43.611
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
|
AXIA.PRC
223
Deslistada
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| – | – |
-18.442
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.