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SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| – | – |
-1.025
| Encerrada | -US$ 577 mil | – |
|
177
Ericsson
ERIC
US$ 33,9 bi
| – | – |
-37.617
| Encerrada | -US$ 423 mil | – |
|
178
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| – | – |
-1.484
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
179
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| – | – |
-4.971
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
180
First Horizon
FHN
US$ 11 bi
| – | – |
-12.530
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
181
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,71 bi
| – | – |
-10.733
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
182
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| – | – |
-1.203
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
183
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| – | – |
-1.444
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
|
184
Haleon
HLN
US$ 44,1 bi
| – | – |
-65.763
| Encerrada | -US$ 658 mil | – |
|
185
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,6 bi
| – | – |
-364
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
186
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| – | – |
-3.102
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
187
Infosys
INFY
US$ 51,6 bi
| – | – |
-32.747
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
188
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| – | – |
-861
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
189
Nokia
NOK
US$ 51,8 bi
| – | – |
-42.586
| Encerrada | -US$ 342 mil | – |
|
190
Pinduoduo
PDD
US$ 112 bi
| – | – |
-2.805
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
191
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| – | – |
-1.137
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
192
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| – | – |
-2.427
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
193
Pearson
PSO
US$ 10,9 bi
| – | – |
-35.692
| Encerrada | -US$ 468 mil | – |
|
|
194
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11 bi
| – | – |
-46.059
| Encerrada | -US$ 637 mil | – |
|
195
Rio Tinto
RIO
US$ 141 bi
| – | – |
-6.721
| Encerrada | -US$ 627 mil | – |
|
196
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| – | – |
-7.316
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
197
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| – | – |
-1.287
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
198
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| – | – |
-4.510
| Encerrada | -US$ 423 mil | – |
|
199
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| – | – |
-5.155
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
200
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| – | – |
-4.117
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.