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SimplyRich 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.27억 회전율 33.05%
1년 추정 수익률 43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
자금 흐름
+US$13.7억
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BRK.A 아이콘
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$13.2억
2
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$1195만
3
NOC 아이콘
Northrop Grumman
NOC
+US$1093만
4
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$797만
5
RSG 아이콘
Republic Services
RSG
+US$704만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$178만
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+US$145만
3
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+US$109만
4
HLN 아이콘
Haleon
HLN
+US$65.8만
5
RDY 아이콘
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
+US$63.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.34%
2 기타 17.14%
3 커뮤니케이션 서비스 15.29%
4 금융 9.49%
5 산업재 7.51%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DE 아이콘
176
Deere & Co
DE
US$1691억
– –
-1,025
청산됨 -US$57.7만 –
ERIC 아이콘
177
Ericsson
ERIC
US$336억
– –
-37,617
청산됨 -US$42.3만 –
EXPD 아이콘
178
Expeditors International
EXPD
US$256억
– –
-1,484
청산됨 -US$21.2만 –
FAST 아이콘
179
Fastenal
FAST
US$585억
– –
-4,971
청산됨 -US$23만 –
FHN 아이콘
180
First Horizon
FHN
US$108억
– –
-12,530
청산됨 -US$28.5만 –
FSLY 아이콘
181
Fastly Inc
FSLY
US$36.6억
– –
-10,733
청산됨 -US$31.1만 –
GD 아이콘
182
General Dynamics
GD
US$924억
– –
-1,203
청산됨 -US$41.2만 –
GILD 아이콘
183
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
– –
-1,444
청산됨 -US$20.1만 –
HLN 아이콘
184
Haleon
HLN
US$446억
– –
-65,763
청산됨 -US$65.8만 –
IDXX 아이콘
185
Idexx Laboratories
IDXX
US$438억
– –
-364
청산됨 -US$20.4만 –
IJS 아이콘
186
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6억
– –
-3,102
청산됨 -US$36.7만 –
INFY 아이콘
187
Infosys
INFY
US$494억
– –
-32,747
청산됨 -US$44.2만 –
JNJ 아이콘
188
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
– –
-861
청산됨 -US$21만 –
NOK 아이콘
189
Nokia
NOK
US$508억
– –
-42,586
청산됨 -US$34.2만 –
PDD 아이콘
190
Pinduoduo
PDD
US$1159억
– –
-2,805
청산됨 -US$28.6만 –
PKG 아이콘
191
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
– –
-1,137
청산됨 -US$24.1만 –
PM 아이콘
192
Philip Morris
PM
US$3134억
– –
-2,427
청산됨 -US$40.1만 –
PSO 아이콘
193
Pearson
PSO
US$109억
– –
-35,692
청산됨 -US$46.8만 –
RDY 아이콘
194
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$109억
– –
-46,059
청산됨 -US$63.7만 –
RIO 아이콘
195
Rio Tinto
RIO
US$1456억
– –
-6,721
청산됨 -US$62.7만 –
RTO 아이콘
196
Rentokil
RTO
US$107억
– –
-7,316
청산됨 -US$23만 –
RY 아이콘
197
Royal Bank of Canada
RY
US$2718억
– –
-1,287
청산됨 -US$20.8만 –
SCHW 아이콘
198
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
– –
-4,510
청산됨 -US$42.3만 –
SHY 아이콘
199
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
– –
-5,155
청산됨 -US$42.5만 –
SLB 아이콘
200
SLB Ltd
SLB
US$728억
– –
-4,117
청산됨 -US$21.1만 –
5 6 7
8
9

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SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.

  • SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
  • SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
  • SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
  • SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
  • SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.