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S
SimplyRich 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
33.05%
1년 추정 수익률
43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$13.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797만 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145만 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109만 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 17.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.29% |
| 4 | 금융 | 9.49% |
| 5 | 산업재 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Keysight
KEYS
US$572억
| US$78.6만 | 0.18% |
2,247
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
102
Merck
MRK
US$3544억
| US$77.8만 | 0.18% |
6,059
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
103
Linde
LIN
US$2321억
| US$77.4만 | 0.18% |
1,493
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
104
Nomura Holdings
NMR
US$267억
| US$77.3만 | 0.18% |
88,146
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
105
NetEase
NTES
US$802억
| US$75.9만 | 0.18% |
5,931
+1,005
| +20% | +US$11.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
106
D.R. Horton
DHI
US$378억
| US$74.8만 | 0.18% |
4,595
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
107
PayPal
PYPL
US$483억
| US$74.5만 | 0.17% |
17,270
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
AXIA
108
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$74.1만 | 0.17% |
70,179
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
109
TC Energy
TRP
US$632억
| US$72.7만 | 0.17% |
10,982
-85
| -0.8% | -US$5.62천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
110
TotalEnergies
TTE
US$1983억
| US$71.2만 | 0.17% |
9,161
+1,126
| +14% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Gold Fields
GFI
US$327억
| US$69.9만 | 0.16% |
20,835
+3,530
| +20% | +US$14.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
112
Waste Management
WM
US$905억
| US$69.5만 | 0.16% |
3,121
-16
| -0.5% | -US$3.56천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
113
Aon
AON
US$615억
| US$68만 | 0.16% |
2,051
+340
| +20% | +US$11만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
114
Capital One
COF
US$1226억
| US$67.7만 | 0.16% |
3,375
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
115
Chunghwa Telecom
CHT
US$369억
| US$65.8만 | 0.15% |
14,885
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
116
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.9억
| US$65.5만 | 0.15% |
20,602
-51
| -0.2% | -US$1.82천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
117
Tower Semiconductor
TSEM
US$226억
| US$65.1만 | 0.15% |
2,501
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$63.7만 | 0.15% |
6,924
+2,934
| +74% | +US$26.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
119
Logitech
LOGI
US$154억
| US$63.2만 | 0.15% |
6,728
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$63만 | 0.15% |
11,976
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
121
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$62.3만 | 0.15% |
11,493
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
122
Sabesp
SBS
US$222억
| US$61.3만 | 0.14% |
106,105
+140
| +0.1% | +US$848 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$59.6만 | 0.14% |
1,059
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
124
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$59.5만 | 0.14% |
7,110
-786
| -10% | -US$6.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
125
Petrobras
PBR
US$1647억
| US$55.5만 | 0.13% |
34,376
+3
| +0% | +US$59 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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DL
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BCM
VWM
SPWM
SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.