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S
SimplyRich 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
33.05%
1년 추정 수익률
43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$13.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797만 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145만 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109만 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 17.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.29% |
| 4 | 금융 | 9.49% |
| 5 | 산업재 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$51.8만 | 0.12% |
694
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
127
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$51.5만 | 0.12% |
1,973
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
128
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$50.1만 | 0.12% |
2,100
+51
| +2% | +US$1.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
129
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$49.2만 | 0.12% |
3,363
-750
| -18% | -US$13.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
130
AerCap
AER
US$228억
| US$48.6만 | 0.11% |
+3,339
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Aegon
AEG
US$121억
| US$47.5만 | 0.11% |
56,361
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.3억
| US$46.3만 | 0.11% |
33,166
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
133
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.45억
| US$46.2만 | 0.11% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
134
AT&T
T
US$1590억
| US$45.7만 | 0.11% |
22,107
-3,555
| -14% | -US$8.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$45.1만 | 0.11% |
3,400
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$44.7만 | 0.1% |
2,111
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
137
Altria Group
MO
US$1237억
| US$44.6만 | 0.1% |
6,199
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
138
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$44.3만 | 0.1% |
2,200
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
139
CRH
CRH
US$553억
| US$43.6만 | 0.1% |
4,084
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
140
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$176억
| US$43만 | 0.1% |
+4,970
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
AB InBev
BUD
US$1631억
| US$42.4만 | 0.1% |
+5,156
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Barrick Mining
B
US$666억
| US$42만 | 0.1% |
11,449
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
143
SK Telecom
SKM
US$124억
| US$41.1만 | 0.1% |
12,780
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
Petrobras Class A
PBR.A
US$1480억
| US$41만 | 0.1% |
28,035
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$40.8만 | 0.1% |
4,260
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$40.1만 | 0.09% |
1,089
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
147
Vodafone
VOD
US$368억
| US$38.7만 | 0.09% |
29,263
-34
| -0.1% | -US$515 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
148
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$37.3만 | 0.09% |
24,315
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
149
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$37.3만 | 0.09% |
1,435
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
Manulife Financial
MFC
US$729억
| US$36.8만 | 0.09% |
9,105
-53
| -0.6% | -US$2.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
SPWM
SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.