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SimplyRich Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
33.05%
Rendimiento estimado a 1 año
43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
320.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1322 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 658 k |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 9.49% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 518 k | 0.12% |
694
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.5 mil M
| USD 515 k | 0.12% |
1,973
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
128
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 501 k | 0.12% |
2,100
+51
| +2% | +USD 12.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 492 k | 0.12% |
3,363
-750
| -18% | -USD 136 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
130
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 486 k | 0.11% |
+3,339
| Nuevas | +USD 474 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Aegon
AEG
USD 12.4 mil M
| USD 475 k | 0.11% |
56,361
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
CMB.TECH NV
CMBT
USD 5322 M
| USD 463 k | 0.11% |
33,166
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
133
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 245 M
| USD 462 k | 0.11% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 457 k | 0.11% |
22,107
-3,555
| -14% | -USD 88.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 451 k | 0.11% |
3,400
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 447 k | 0.1% |
2,111
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 446 k | 0.1% |
6,199
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 443 k | 0.1% |
2,200
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
139
CRH
CRH
USD 57.2 mil M
| USD 436 k | 0.1% |
4,084
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 17.8 mil M
| USD 430 k | 0.1% |
+4,970
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
AB InBev
BUD
USD 162 mil M
| USD 424 k | 0.1% |
+5,156
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Barrick Mining
B
USD 67.1 mil M
| USD 420 k | 0.1% |
11,449
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
SK Telecom
SKM
USD 12.3 mil M
| USD 411 k | 0.1% |
12,780
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Petrobras Class A
PBR.A
USD 148 mil M
| USD 410 k | 0.1% |
28,035
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 408 k | 0.1% |
4,260
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 401 k | 0.09% |
1,089
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Vodafone
VOD
USD 36.7 mil M
| USD 387 k | 0.09% |
29,263
-34
| -0.1% | -USD 515 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Janux Therapeutics
JANX
USD 1035 M
| USD 373 k | 0.09% |
24,315
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 373 k | 0.09% |
1,435
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 368 k | 0.09% |
9,105
-53
| -0.6% | -USD 2.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.
- La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
- SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
- La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
- SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.