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SimplyRich Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
33.05%
Rendimiento estimado a 1 año
43.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1369 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
320.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
239
Nuevas
6
Aumentadas
55
Reducidas
33
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1322 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 658 k |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 17.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.29% |
| 4 | Finanzas | 9.49% |
| 5 | Industriales | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| – | – |
-1,025
| Cerradas | -USD 577 k | – |
|
177
Ericsson
ERIC
USD 33.9 mil M
| – | – |
-37,617
| Cerradas | -USD 423 k | – |
|
178
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| – | – |
-1,484
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
179
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| – | – |
-4,971
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
180
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| – | – |
-12,530
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
181
Fastly Inc
FSLY
USD 3712 M
| – | – |
-10,733
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
182
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| – | – |
-1,203
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
183
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| – | – |
-1,444
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
184
Haleon
HLN
USD 44.1 mil M
| – | – |
-65,763
| Cerradas | -USD 658 k | – |
|
185
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.6 mil M
| – | – |
-364
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
186
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7553 M
| – | – |
-3,102
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
187
Infosys
INFY
USD 51.6 mil M
| – | – |
-32,747
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
188
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| – | – |
-861
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
189
Nokia
NOK
USD 51.8 mil M
| – | – |
-42,586
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
190
Pinduoduo
PDD
USD 112 mil M
| – | – |
-2,805
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
191
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.3 mil M
| – | – |
-1,137
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
192
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| – | – |
-2,427
| Cerradas | -USD 401 k | – |
|
193
Pearson
PSO
USD 10.9 mil M
| – | – |
-35,692
| Cerradas | -USD 468 k | – |
|
|
194
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11 mil M
| – | – |
-46,059
| Cerradas | -USD 637 k | – |
|
195
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| – | – |
-6,721
| Cerradas | -USD 627 k | – |
|
196
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| – | – |
-7,316
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
197
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| – | – |
-1,287
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
198
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| – | – |
-4,510
| Cerradas | -USD 423 k | – |
|
199
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| – | – |
-5,155
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
200
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| – | – |
-4,117
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SimplyRich en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimplyRich mantenía 239 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SimplyRich destinó USD 1369 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AerCap: 3,339 acciones con un valor de USD 486 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Global REIT ETF, por un valor estimado de USD 265 k.
- La mayor compra de SimplyRich en T2 2026 fue AerCap: 3,339 acciones por un valor de USD 486 k.
- SimplyRich fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1322 M.
- La mayor reducción de SimplyRich durante T2 2026 fue en iShares Global REIT ETF, con un recorte estimado de USD 265 k.
- SimplyRich cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de SimplyRich representan 45% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- SimplyRich abrió 6 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimplyRich aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de SimplyRich correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.