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SimplyRich 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.27억 회전율 33.05%
1년 추정 수익률 43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
자금 흐름
+US$13.7억
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BRK.A 아이콘
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$13.2억
2
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$1195만
3
NOC 아이콘
Northrop Grumman
NOC
+US$1093만
4
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$797만
5
RSG 아이콘
Republic Services
RSG
+US$704만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$178만
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+US$145만
3
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+US$109만
4
HLN 아이콘
Haleon
HLN
+US$65.8만
5
RDY 아이콘
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
+US$63.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.34%
2 기타 17.14%
3 커뮤니케이션 서비스 15.29%
4 금융 9.49%
5 산업재 7.51%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNA 아이콘
201
Snap-on
SNA
US$189억
– –
-769
청산됨 -US$27.9만 –
SONY 아이콘
202
Sony
SONY
US$1446억
– –
-28,667
청산됨 -US$59.3만 –
SU 아이콘
203
Suncor Energy
SU
US$917억
– –
-5,997
청산됨 -US$39.6만 –
SUZ 아이콘
204
Suzano
SUZ
US$105억
– –
-22,179
청산됨 -US$22.2만 –
SYY 아이콘
205
Sysco
SYY
US$401억
– –
-4,607
청산됨 -US$32.8만 –
TAK 아이콘
206
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$626억
– –
-30,702
청산됨 -US$56.8만 –
TD 아이콘
207
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961억
– –
-2,400
청산됨 -US$22.3만 –
TEF 아이콘
208
상장폐지됨
Telefonica
TEF
– –
-97,559
청산됨 -US$42.3만 –
TGT 아이콘
209
Target
TGT
US$696억
– –
-4,726
청산됨 -US$57.2만 –
TMO 아이콘
210
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
– –
-479
청산됨 -US$23.5만 –
TRI 아이콘
211
Thomson Reuters
TRI
US$469억
– –
-6,408
청산됨 -US$58.5만 –
TXN 아이콘
212
Texas Instruments
TXN
US$2522억
– –
-1,297
청산됨 -US$25.1만 –
VALE 아이콘
213
Vale
VALE
US$558억
– –
-31,852
청산됨 -US$50.6만 –
VRSK 아이콘
214
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
– –
-1,556
청산됨 -US$29.5만 –
WDS 아이콘
215
Woodside Energy
WDS
US$451억
– –
-9,214
청산됨 -US$22만 –
WIT 아이콘
216
Wipro
WIT
US$191억
– –
-96,781
청산됨 -US$20.5만 –
WPM 아이콘
217
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
– –
-4,201
청산됨 -US$55만 –
ZTS 아이콘
218
Zoetis
ZTS
US$329억
– –
-2,631
청산됨 -US$31.1만 –
ABB
219
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
– –
-18,073
청산됨 -US$145만 –
KUB
220
상장폐지됨
KUBOTA CORPORATION (ONE ADS REP 5 SHS COM)
KUB
– –
-2,600
청산됨 -US$20.7만 –
BF
221
상장폐지됨
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
– –
-27,200
청산됨 -US$41.7만 –
NTT
222
상장폐지됨
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
– –
-43,611
청산됨 -US$109만 –
AXIA.PRC
223
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
– –
-18,442
청산됨 -US$20.1만 –
5 6 7 8
9

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SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.

  • SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
  • SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
  • SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
  • SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
  • SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.