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S
SimplyRich 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
33.05%
1년 추정 수익률
43.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.21%
1년 예상 수익률
+43.67%
3년 예상 수익률
+98.27%
5년 예상 수익률
+117.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$3614만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$13.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
320.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
239
신규
6
증가
55
축소
33
청산됨
73
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797만 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145만 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109만 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 17.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.29% |
| 4 | 금융 | 9.49% |
| 5 | 산업재 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
US$1835억
| US$36.5만 | 0.09% |
8,623
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
152
Tenaris
TS
US$294억
| US$31.9만 | 0.07% |
5,756
+156
| +3% | +US$9.47천 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Public Storage
PSA
US$552억
| US$31.7만 | 0.07% |
999
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$31.6만 | 0.07% |
+4,426
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Baker Hughes
BKR
US$548억
| US$28.8만 | 0.07% |
5,190
+5
| +0.1% | +US$316 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Alcon
ALC
US$319억
| US$25.7만 | 0.06% |
3,841
-736
| -16% | -US$5.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
157
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$25.4만 | 0.06% |
1,937
-1,323
| -41% | -US$17.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
158
Marathon Petroleum
MPC
US$1338억
| US$25.1만 | 0.06% |
984
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
159
ConocoPhillips
COP
US$1740억
| US$25만 | 0.06% |
+2,405
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$24.8만 | 0.06% |
11,121
-19
| -0.2% | -US$452 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
BioNTech
BNTX
US$222억
| US$24.7만 | 0.06% |
2,665
-9
| -0.3% | -US$847 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
162
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$24.5만 | 0.06% |
1,375
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
163
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$24.1만 | 0.06% |
5,161
-259
| -5% | -US$1.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
Ambev
ABEV
US$498억
| US$23.5만 | 0.06% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$23.1만 | 0.05% |
5,819
-183
| -3% | -US$9.07천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
166
Nutrien
NTR
US$332억
| US$22.4만 | 0.05% |
+3,559
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
US$389억
| – | – |
-4,126
| 청산됨 | -US$29.9만 | – |
|
|
168
AstraZeneca
AZN
US$2561억
| – | – |
-9,047
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
169
AutoZone
AZO
US$500억
| – | – |
-150
| 청산됨 | -US$50.6만 | – |
|
170
Brookfield Asset Management
BAM
US$725억
| – | – |
-6,254
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
171
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-5,501
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
172
CF Industries
CF
US$179억
| – | – |
-1,612
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
173
Cummins
CMI
US$723억
| – | – |
-474
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
174
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1115억
| – | – |
-5,362
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
175
Chevron
CVX
US$4396억
| – | – |
-1,832
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
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SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimplyRich는 US$4.27억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SimplyRich는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.7억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AerCap으로, 3,339주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Global REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$26.5만 규모 줄였습니다.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AerCap으로, US$48.6만 상당의 3,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimplyRich로, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$26.5만예요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SimplyRich의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 45%를 차지해요.
- SimplyRich는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- SimplyRich의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 SimplyRich의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.