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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Enviri
NVRI
US$ 537 mi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
132
-1.183
| -90% | -US$ 23,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3552
Rezolute
RZLT
US$ 372 mi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
556
+511
| +1.136% | +US$ 1,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3553
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
US$ 15,8 mi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATKR
3554
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
38
-16
| -30% | -US$ 1,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3555
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,27 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
71
-104
| -59% | -US$ 3,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3556
QTREX Quantum
QTEX
US$ 93,2 mi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 2,09 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3557
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 268 mi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3558
iRadimed
IRMD
US$ 1,1 bi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
30
+7
| +30% | +US$ 638 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3559
INmune Bio
INMB
US$ 40,5 mi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
1.754
+816
| +87% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3560
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 217 mi
| US$ 2,85 mil | ﹤0,01% |
51
+1
| +2% | +US$ 59 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3561
Grandstand Ltd
GRSD
US$ 45,2 mi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
1.495
+942
| +170% | +US$ 2,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3562
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$ 380 mi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
98
+1
| +1% | +US$ 22 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3563
NET Power
NPWR
US$ 80,5 mi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
1.692
+764
| +82% | +US$ 1,38 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3564
Solid Biosciences
SLDB
US$ 635 mi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
283
-234
| -45% | -US$ 1,77 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3565
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,5 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
+131
| Nova | +US$ 2,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3566
Stoneridge
SRI
US$ 167 mi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
385
-21
| -5% | -US$ 144 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3567
Sidus Space
SIDU
US$ 117 mi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3568
Artivion
AORT
US$ 1,14 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
125
+50
| +67% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3569
Harrow
HROW
US$ 1,07 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3570
Bakkt Inc
BKKT
US$ 228 mi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
358
-200
| -36% | -US$ 1,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3571
ATN International
ATNI
US$ 399 mi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
105
-393
| -79% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3572
Proficient Auto Logistics
PAL
US$ 76 mi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
407
-24
| -6% | -US$ 161 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3573
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$ 230 mi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
594
-207
| -26% | -US$ 1,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3574
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$ 2,36 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
+230
| Nova | +US$ 2,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3575
3D Systems Corp
DDD
US$ 505 mi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
908
+220
| +32% | +US$ 599 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.