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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 2,97 bi Giro 8,43%
Retorno est. (1 ano) 28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital (%)
-22%
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 10,8 mi
2
ícone de POOL
Pool Corp
POOL
+US$ 7,25 mi
3
ícone de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$ 6,05 mi
4
ícone de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$ 5,74 mi
5
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 3,37 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 76,7 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 66,2 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 54,7 mi
4
ícone de PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+US$ 33,8 mi
5
ícone de PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+US$ 30,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,67%
2 Tecnologia 14,23%
3 Financeiro 6,32%
4 Bens industriais 4,5%
5 Consumo discricionário 4,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XBOC
4551
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
US$ 59,2 mi
– –
-176
Encerrada -US$ 5,79 mil –
ícone de XNET
4552
Xunlei
XNET
US$ 245 mi
– –
-47
Encerrada -US$ 261 –
ícone de XYF
4553
X Financial
XYF
US$ 178 mi
– –
-10
Encerrada -US$ 41 –
ícone de YANG
4554
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$ 114 mi
– –
-4
Encerrada -US$ 117 –
ícone de YQ
4555
17 Education & Technology Group
YQ
US$ 30,8 mi
– –
-434
Encerrada -US$ 786 –
ícone de COPP
4556
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$ 246 mi
– –
-145
Encerrada -US$ 5,18 mil –
ícone de BWLP
4557
BW LPG
BWLP
US$ 3,88 bi
– –
-47
Encerrada -US$ 816 –
ícone de AMBR
4558
Amber International Holding Ltd
AMBR
US$ 150 mi
– –
-520
Encerrada -US$ 1,23 mil –
ícone de GRO
4559
Brazil Potash Corp
GRO
US$ 110 mi
– –
-138.839
Encerrada -US$ 450 mil –
ícone de UFOX
4560
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 805 mi
– –
-4.107
Encerrada -US$ 280 mil –
OS
4561
Deslistada
OneStream Inc
OS
– –
-3.626
Encerrada -US$ 87 mil –
HOST
4562
Host Digital Inc.
HOST
US$ 68 mi
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de FLX
4563
BingEx Ltd
FLX
US$ 109 mi
– –
-38
Encerrada -US$ 101 –
ZSPC
4564
Deslistada
ZSPACE INC NEW
ZSPC
– –
-58
Encerrada -US$ 163 –
ícone de TGEN
4565
Tecogen Inc
TGEN
US$ 63,4 mi
– –
-2.500
Encerrada -US$ 6,4 mil –
ícone de MRBK
4566
Deslistada
MERCANTILE BANKSHARES CORP
MRBK
– –
-46
Encerrada -US$ 872 –
ícone de GDLC
4567
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 420 mi
– –
-20
Encerrada -US$ 624 –
BBBYW
4568
Deslistada
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
US$ 0 ﹤0,01%
1
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de OPENZ
4569
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$ 1,72 mi
US$ 0 ﹤0,01%
2
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HQ
4570
Horizon Quantum Holdings
HQ
US$ 796 mi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 8,79 mil –
179 180 181 182
183

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Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 2,97 bi 13,22% Retorno est. (1 ano)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia AUM de US$ 2,97 bi 43,46% Retorno est. (1 ano)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California AUM de US$ 2,96 bi 15,6% Retorno est. (1 ano)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas AUM de US$ 2,96 bi 49,92% Retorno est. (1 ano)
Innovator Capital Management
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PCM
Palestra Capital Management New York AUM de US$ 2,95 bi 61,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026

No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.

  • A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
  • EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
  • A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
  • EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
  • As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
  • EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
  • O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.