de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 82 mi	Vender	376.246 -262.021	-41%	-US$ 54,7 mi	2,76%	2
2026 Q1	US$ 125 mi	Comprar	638.267 +287.191	+82%	+US$ 57,5 mi	3,82%	3
2025 Q4	US$ 67,1 mi	Comprar	351.076 +21.911	+7%	+US$ 4,12 mi	2,47%	2
2025 Q3	US$ 61,4 mi	Comprar	329.165 +3.440	+1%	+US$ 623 mil	2,43%	3
2025 Q2	US$ 57,6 mi	Comprar	325.725 +13.736	+4%	+US$ 2,32 mi	2,6%	3
2025 Q1	US$ 53,9 mi	Vender	311.989 -8.033	-3%	-US$ 1,4 mi	2,96%	3
2024 Q4	US$ 54,2 mi	Comprar	320.022 +30.037	+10%	+US$ 5,27 mi	3,05%	3
2024 Q3	US$ 50,6 mi	Comprar	289.985 +13.534	+5%	+US$ 2,27 mi	3,21%	3
2024 Q2	US$ 46,4 mi	Comprar	276.451 +2.212	+0,8%	+US$ 354 mil	3,08%	3
2024 Q1	US$ 42,9 mi	Comprar	274.239 +53.226	+24%	+US$ 8,21 mi	3,37%	3
2023 Q4	US$ 33 mi	Comprar	221.013 +28.508	+15%	+US$ 4,01 mi	3,03%	3
2023 Q3	US$ 26,6 mi	Comprar	192.505 +34.714	+22%	+US$ 4,97 mi	2,82%	4
2023 Q2	US$ 22,4 mi	Comprar	157.791 +13.050	+9%	+US$ 1,81 mi	2,47%	4
2023 Q1	US$ 20 mi	Comprar	144.741 +14.579	+11%	+US$ 2,05 mi	2,49%	4
2022 Q4	US$ 18,3 mi	Comprar	130.162 +71.062	+120%	+US$ 9,8 mi	2,77%	3
2022 Q3	US$ 7,3 mi	Comprar	59.100 +34.989	+145%	+US$ 4,73 mi	1,67%	11
2022 Q2	US$ 3,18 mi	Comprar	24.111 +5.533	+30%	+US$ 780 mil	0,82%	26
2022 Q1	US$ 2,74 mi	Comprar	18.578 +2.430	+15%	+US$ 355 mil	0,7%	29
2021 Q4	US$ 2,38 mi	Comprar	+16.148	Nova	+US$ 2,31 mi	0,67%	28

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em VTV no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 41% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 54,7 mi e ficando com 376.246 ações avaliadas em US$ 82 mi. A posição representa 2,76% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 125 mi em T1 2026. 2.809 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 376.246 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 82 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 262.021 ações de Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 54,7 mi.
Vanguard Morningstar Value ETF representou 2,76% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 2.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Value ETF de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 125 mi em T1 2026.
2.809 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.