EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 82 M Vender
376,246
-262,021
-41% -USD 54.7 M 2.76% 2
2026
Q1 		USD 125 M Comprar
638,267
+287,191
+82% +USD 57.5 M 3.82% 3
2025
Q4 		USD 67.1 M Comprar
351,076
+21,911
+7% +USD 4.12 M 2.47% 2
2025
Q3 		USD 61.4 M Comprar
329,165
+3,440
+1% +USD 623 k 2.43% 3
2025
Q2 		USD 57.6 M Comprar
325,725
+13,736
+4% +USD 2.32 M 2.6% 3
2025
Q1 		USD 53.9 M Vender
311,989
-8,033
-3% -USD 1.4 M 2.96% 3
2024
Q4 		USD 54.2 M Comprar
320,022
+30,037
+10% +USD 5.27 M 3.05% 3
2024
Q3 		USD 50.6 M Comprar
289,985
+13,534
+5% +USD 2.27 M 3.21% 3
2024
Q2 		USD 46.4 M Comprar
276,451
+2,212
+0.8% +USD 354 k 3.08% 3
2024
Q1 		USD 42.9 M Comprar
274,239
+53,226
+24% +USD 8.21 M 3.37% 3
2023
Q4 		USD 33 M Comprar
221,013
+28,508
+15% +USD 4.01 M 3.03% 3
2023
Q3 		USD 26.6 M Comprar
192,505
+34,714
+22% +USD 4.97 M 2.82% 4
2023
Q2 		USD 22.4 M Comprar
157,791
+13,050
+9% +USD 1.81 M 2.47% 4
2023
Q1 		USD 20 M Comprar
144,741
+14,579
+11% +USD 2.05 M 2.49% 4
2022
Q4 		USD 18.3 M Comprar
130,162
+71,062
+120% +USD 9.8 M 2.77% 3
2022
Q3 		USD 7.3 M Comprar
59,100
+34,989
+145% +USD 4.73 M 1.67% 11
2022
Q2 		USD 3.18 M Comprar
24,111
+5,533
+30% +USD 780 k 0.82% 26
2022
Q1 		USD 2.74 M Comprar
18,578
+2,430
+15% +USD 355 k 0.7% 29
2021
Q4 		USD 2.38 M Comprar
+16,148
Nuevas +USD 2.31 M 0.67% 28

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VTV: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 41% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.7 M, y conservó 376,246 acciones valuadas en USD 82 M. La posición representa 2.76% de la cartera y ocupa el puesto #2.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 125 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 376,246 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 82 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 262,021 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 54.7 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 2.76% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 125 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.