EverSource Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Value ETF VTV 株式保有履歴

EverSource Wealth AdvisorsのVTV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETF (VTV)の保有株式を41%減らし、推定$5471万分を売却しました。保有株数は376,246株となり、その価値は$8200万です。 このポジションはポートフォリオの 2.76% を占め、順位は #2 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にVTVの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$1.25億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,809本のファンドが、2026年第2四半期時点でVTVを保有しています。

• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Value ETFを376,246株保有しており、その評価額は$8200万でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの株式を262,021株売却し、売却額は推定で$5471万でした。
• 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Value ETFの割合は2.76%で、保有銘柄の中で第2位でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
• EverSource Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Value ETFの保有額は、2026年第1四半期に$1.25億でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,809のファンドがVanguard Morningstar Value ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。