Estamos no ar no ! Saiba mais
EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 2,97 bi Giro 8,43%
Retorno est. (1 ano) 28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital (%)
-22%
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 10,8 mi
2
ícone de POOL
Pool Corp
POOL
+US$ 7,25 mi
3
ícone de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$ 6,05 mi
4
ícone de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$ 5,74 mi
5
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 3,37 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 76,7 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 66,2 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 54,7 mi
4
ícone de PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+US$ 33,8 mi
5
ícone de PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+US$ 30,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,67%
2 Tecnologia 14,23%
3 Financeiro 6,32%
4 Bens industriais 4,5%
5 Consumo discricionário 4,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SND
4526
Smart Sand
SND
US$ 205 mi
– –
-74
Encerrada -US$ 379 –
ícone de STG
4527
Sunlands Technology
STG
US$ 29,6 mi
– –
-202
Encerrada -US$ 709 –
STKL
4528
Deslistada
SunOpta
STKL
– –
-4.333
Encerrada -US$ 28,1 mil –
ícone de STRO
4529
Sutro Biopharma
STRO
US$ 147 mi
– –
-19
Encerrada -US$ 473 –
ícone de STVN
4530
Stevanato
STVN
US$ 5,43 bi
– –
-83
Encerrada -US$ 1,14 mil –
ícone de SVII
4531
Deslistada
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
– –
-50
Encerrada -US$ 384 –
ícone de SWKH
4532
Deslistada
SWK Holdings
SWKH
– –
-70
Encerrada -US$ 1,19 mil –
ícone de TERN
4533
Deslistada
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-3.689
Encerrada -US$ 194 mil –
ícone de TGS
4534
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$ 3,9 bi
– –
-78
Encerrada -US$ 2,7 mil –
ícone de THR
4535
Deslistada
Thermon Group Holdings
THR
– –
-59
Encerrada -US$ 2,97 mil –
ícone de TPH
4536
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-1.756
Encerrada -US$ 82,1 mil –
ícone de TRMD
4537
TORM
TRMD
US$ 4,22 bi
– –
-506
Encerrada -US$ 14,1 mil –
ícone de TURB
4538
Turbo Energy
TURB
US$ 11 mi
– –
-2.861
Encerrada -US$ 7,64 mil –
ícone de TWIN
4539
Twin Disc
TWIN
US$ 358 mi
– –
-18
Encerrada -US$ 271 –
ícone de UBFO
4540
Deslistada
United Security Bancshares
UBFO
– –
-16
Encerrada -US$ 169 –
ícone de UDMY
4541
Deslistada
Udemy
UDMY
– –
-2.328
Encerrada -US$ 10,8 mil –
ícone de URNM
4542
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,68 bi
– –
-134
Encerrada -US$ 8,46 mil –
ícone de USA
4543
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,84 bi
– –
-12.000
Encerrada -US$ 66,6 mil –
ícone de UUP
4544
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 496 mi
– –
-384
Encerrada -US$ 10,7 mil –
ícone de VALN
4545
Valneva
VALN
US$ 513 mi
– –
-91
Encerrada -US$ 569 –
ícone de VOOV
4546
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,87 bi
– –
-62
Encerrada -US$ 12,7 mil –
VRE
4547
Deslistada
Veris Residential
VRE
– –
-1.234
Encerrada -US$ 23,3 mil –
ícone de VTMX
4548
Vesta Real Estate
VTMX
US$ 3,48 bi
– –
-102
Encerrada -US$ 3,4 mil –
ícone de WAVE
4549
Eco Wave Power Global
WAVE
US$ 29,6 mi
– –
-341
Encerrada -US$ 2,15 mil –
ícone de WOOD
4550
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 249 mi
– –
-111
Encerrada -US$ 7,86 mil –
179 180 181
182
183

Fundos semelhantes

GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,97 bi 23,94% Retorno est. (1 ano)
Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 2,96 bi 32,75% Retorno est. (1 ano)
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 2,97 bi 13,22% Retorno est. (1 ano)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia AUM de US$ 2,97 bi 43,46% Retorno est. (1 ano)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California AUM de US$ 2,96 bi 15,6% Retorno est. (1 ano)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas AUM de US$ 2,96 bi 49,92% Retorno est. (1 ano)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 2,95 bi 34,83% Retorno est. (1 ano)
PCM
Palestra Capital Management New York AUM de US$ 2,95 bi 61,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026

No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.

  • A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
  • EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
  • A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
  • EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
  • As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
  • EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
  • O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.