EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451
First Guaranty Bancshares
FGBI
US$ 220 mi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 45 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4452
Hyperfine
HYPR
US$ 74,2 mi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 45 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4453
Mereo BioPharma
MREO
US$ 48,2 mi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4454
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 110 mi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
15
-668
| -98% | -US$ 2,15 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4455
Energous
WATT
US$ 50,8 mi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 43 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4456
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$ 178 mi
| US$ 38 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 42 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4457
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$ 75,2 mi
| US$ 37 | ﹤0,01% |
3
-89
| -97% | -US$ 1,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4458
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,34 bi
| US$ 36 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4459
NioCorp Developments
NB
US$ 448 mi
| US$ 36 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 43 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4460
Neonode
NEON
US$ 11,7 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
38
-62
| -62% | -US$ 54 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4461
Opus Genetics
IRD
US$ 357 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4462
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
USNG
US$ 8,93 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 35 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4463
Alamar Biosciences
ALMR
US$ 2,21 bi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4464
CapsoVision Inc
CV
US$ 346 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4465
Orchestra BioMed
OBIO
US$ 385 mi
| US$ 31 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 24 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4466
Smart Sand
SND
US$ 196 mi
| US$ 31 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4467
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$ 854 mi
| US$ 30 | ﹤0,01% |
1
-21
| -95% | -US$ 905 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4468
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 491 mi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4469
SB Financial Group
SBFG
US$ 182 mi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
1
-23
| -96% | -US$ 635 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4470
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 170 mi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
10
-545
| -98% | -US$ 1,74 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4471
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 170 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 27 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4472
Redwood Trust
RWT
US$ 340 mi
| US$ 27 | ﹤0,01% |
7
-2.047
| -100% | -US$ 9,27 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4473
EverCommerce
EVCM
US$ 1,25 bi
| US$ 26 | ﹤0,01% |
3
-21
| -88% | -US$ 204 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4474
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$ 93,4 mi
| US$ 26 | ﹤0,01% |
4
-93
| -96% | -US$ 715 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4475
TEN Holdings
XHLD
US$ 10,1 mi
| US$ 25 | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 214 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.