EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451
First Guaranty Bancshares
FGBI
USD 217 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 45 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4452
Hyperfine
HYPR
USD 74.1 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 45 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4453
Mereo BioPharma
MREO
USD 49.3 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4454
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 111 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
15
-668
| -98% | -USD 2.15 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4455
Energous
WATT
USD 51.3 M
| USD 39 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 43 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4456
Whitehawk Therapeutics
WHWK
USD 181 M
| USD 38 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 42 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4457
Meridian Holdings Inc
MRDN
USD 76.5 M
| USD 37 | ﹤0.01% |
3
-89
| -97% | -USD 1.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4458
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5345 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4459
NioCorp Developments
NB
USD 442 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 43 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4460
Neonode
NEON
USD 11.9 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
38
-62
| -62% | -USD 54 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4461
Opus Genetics
IRD
USD 361 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4462
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
USNG
USD 8.93 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 35 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4463
Alamar Biosciences
ALMR
USD 2203 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4464
CapsoVision Inc
CV
USD 344 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4465
Orchestra BioMed
OBIO
USD 381 M
| USD 31 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4466
Smart Sand
SND
USD 195 M
| USD 31 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4467
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 858 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
1
-21
| -95% | -USD 905 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4468
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 489 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4469
SB Financial Group
SBFG
USD 182 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
1
-23
| -96% | -USD 635 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4470
Niagen Bioscience
NAGE
USD 169 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
10
-545
| -98% | -USD 1.74 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4471
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
USD 172 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 27 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4472
Redwood Trust
RWT
USD 346 M
| USD 27 | ﹤0.01% |
7
-2,047
| -100% | -USD 9.27 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4473
EverCommerce
EVCM
USD 1196 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
3
-21
| -88% | -USD 204 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4474
Sunrise Realty Trust
SUNS
USD 96.8 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
4
-93
| -96% | -USD 715 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4475
TEN Holdings
XHLD
USD 10.6 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 214 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.