EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 21.2 M Vender
28,276
-3,823
-12% -USD 2.78 M 0.71% 28
2026
Q1 		USD 21 M Comprar
32,099
+150
+0.5% +USD 102 k 0.64% 28
2025
Q4 		USD 21.9 M Vender
31,949
-910
-3% -USD 618 k 0.81% 26
2025
Q3 		USD 22 M Comprar
32,859
+4,573
+16% +USD 2.95 M 0.87% 26
2025
Q2 		USD 17.6 M Comprar
28,286
+1,611
+6% +USD 925 k 0.79% 28
2025
Q1 		USD 15 M Comprar
26,675
+3,278
+14% +USD 1.94 M 0.82% 27
2024
Q4 		USD 13.8 M Comprar
23,397
+3,036
+15% +USD 1.8 M 0.77% 29
2024
Q3 		USD 11.7 M Comprar
20,361
+971
+5% +USD 540 k 0.74% 31
2024
Q2 		USD 10.7 M Comprar
19,390
+476
+3% +USD 250 k 0.71% 31
2024
Q1 		USD 9.5 M Vender
18,914
-843
-4% -USD 422 k 0.75% 30
2023
Q4 		USD 9.44 M Comprar
19,757
+4,111
+26% +USD 1.84 M 0.86% 23
2023
Q3 		USD 6.72 M Comprar
15,646
+8,646
+124% +USD 3.87 M 0.71% 32
2023
Q2 		USD 3.12 M Comprar
7,000
+106
+2% +USD 44.7 k 0.34% 75
2023
Q1 		USD 2.83 M Vender
6,894
-628
-8% -USD 252 k 0.35% 72
2022
Q4 		USD 2.89 M Comprar
7,522
+466
+7% +USD 180 k 0.44% 58
2022
Q3 		USD 2.53 M Comprar
7,056
+809
+13% +USD 323 k 0.58% 36
2022
Q2 		USD 2.37 M Comprar
6,247
+953
+18% +USD 392 k 0.61% 33
2022
Q1 		USD 2.4 M Comprar
5,294
+1,739
+49% +USD 778 k 0.61% 31
2021
Q4 		USD 1.7 M Comprar
+3,555
Nuevas +USD 1.64 M 0.47% 41

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IVV: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.78 M, y conservó 28,276 acciones valuadas en USD 21.2 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #28.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 28,276 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 21.2 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 3,823 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.78 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.71% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 22 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.