EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
Fold Holdings
FLD
USD 24.5 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
165
-332
| -67% | -USD 163 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4402
Nuburu, Inc.
BURU
USD 1.95 M
| USD 85 | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 90 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4403
FitLife Brands
FTLF
USD 74.9 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4404
Energy Vault
NRGV
USD 589 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
21
+16
| +320% | +USD 59 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4405
Public Policy Holding Co
PPHC
USD 342 M
| USD 82 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -USD 10 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4406
Digital Brands Group
DBGI
USD 162 k
| USD 81 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 233 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4407
Monopar Therapeutics
MNPR
USD 479 M
| USD 80 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 107 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4408
Dejó de cotizar
Zomedica Corp.
ZOM
| USD 80 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4409
Clipper Realty
CLPR
USD 52.5 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
25
-84
| -77% | -USD 261 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4410
M-tron Industries
MPTI
USD 262 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4411
BRC Group Holdings
RILY
USD 124 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 110 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4412
SpyGlass Pharma
SGP
USD 1236 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 74 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4413
LB Pharmaceuticals
LBRX
USD 1355 M
| USD 77 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4414
Jinko Holdings Limited
JKS
USD 575 M
| USD 76 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4415
Envela
ELA
USD 280 M
| USD 72 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -USD 35 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4416
Vertical Aerospace
EVTL
USD 68.2 M
| USD 72 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4417
Lument Finance Trust
LFT
USD 21.7 M
| USD 71 | ﹤0.01% |
13
-23
| -64% | -USD 167 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4418
Falcon's Beyond
FBYD
USD 332 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
8
-18
| -69% | -USD 184 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4419
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 150 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
24
-252
| -91% | -USD 757 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4420
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
USD 589 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 84 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4421
Ambiq Micro
AMBQ
USD 933 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4422
Contineum Therapeutics
CTNM
USD 374 M
| USD 67 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 75 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4423
Civeo
CVEO
USD 354 M
| USD 66 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 66 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4424
Achieve Life Sciences
ACHV
USD 693 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 57 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4425
Palisade Bio
PALI
USD 197 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 94 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.