de EverSource Wealth Advisors iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 49.5 M	Vender	655,374 -11,071	-2%	-USD 940 k	1.67%	7
2026 Q1	USD 58.8 M	Vender	666,445 -57,542	-8%	-USD 5.28 M	1.79%	7
2025 Q4	USD 58.8 M	Vender	723,987 -5,343	-0.7%	-USD 418 k	2.16%	4
2025 Q3	USD 53.1 M	Vender	729,330 -2,793	-0.4%	-USD 182 k	2.1%	4
2025 Q2	USD 45.7 M	Comprar	732,123 +18,890	+3%	+USD 1.17 M	2.06%	4
2025 Q1	USD 42.1 M	Comprar	713,233 +25,505	+4%	+USD 1.38 M	2.31%	5
2024 Q4	USD 34 M	Comprar	687,728 +29,300	+4%	+USD 1.47 M	1.91%	5
2024 Q3	USD 32.7 M	Comprar	658,428 +7,059	+1%	+USD 330 k	2.07%	5
2024 Q2	USD 30.2 M	Vender	651,369 -11,352	-2%	-USD 502 k	2%	5
2024 Q1	USD 28.7 M	Vender	662,721 -74,647	-10%	-USD 2.93 M	2.26%	6
2023 Q4	USD 28.8 M	Comprar	737,368 +300,497	+69%	+USD 11.2 M	2.64%	5
2023 Q3	USD 15.3 M	Comprar	436,871 +66,862	+18%	+USD 2.44 M	1.62%	8
2023 Q2	USD 13.5 M	Comprar	370,009 +51,298	+16%	+USD 1.92 M	1.48%	11
2023 Q1	USD 11.9 M	Comprar	318,711 +44,693	+16%	+USD 1.6 M	1.48%	11
2022 Q4	USD 9.48 M	Comprar	274,018 +267,780	+4,293%	+USD 8.79 M	1.44%	11
2022 Q3	USD 197 k	Comprar	6,238 +496	+9%	+USD 16.3 k	0.05%	300
2022 Q2	USD 197 k	Vender	5,742 -1,176	-17%	-USD 41.8 k	0.05%	259
2022 Q1	USD 255 k	Comprar	6,918 +1,758	+34%	+USD 62.8 k	0.06%	226
2021 Q4	USD 180 k	Comprar	+5,160	Nuevas	+USD 176 k	0.05%	238

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IAU: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 940 k, y conservó 655,374 acciones valuadas en USD 49.5 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #7.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 58.8 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 655,374 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 49.5 M.
EverSource Wealth Advisors vendió 11,071 acciones de iShares Gold Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 940 k.
iShares Gold Trust representó 1.67% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 7.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 58.8 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.