EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$4949만 매도
655,374
-11,071
-2% -US$94만 1.67% 7
2026
Q1 		US$5875만 매도
666,445
-57,542
-8% -US$528만 1.79% 7
2025
Q4 		US$5877만 매도
723,987
-5,343
-0.7% -US$41.8만 2.16% 4
2025
Q3 		US$5307만 매도
729,330
-2,793
-0.4% -US$18.2만 2.1% 4
2025
Q2 		US$4566만 매수
732,123
+18,890
+3% +US$117만 2.06% 4
2025
Q1 		US$4205만 매수
713,233
+25,505
+4% +US$138만 2.31% 5
2024
Q4 		US$3405만 매수
687,728
+29,300
+4% +US$147만 1.91% 5
2024
Q3 		US$3272만 매수
658,428
+7,059
+1% +US$33만 2.07% 5
2024
Q2 		US$3016만 매도
651,369
-11,352
-2% -US$50.2만 2% 5
2024
Q1 		US$2870만 매도
662,721
-74,647
-10% -US$293만 2.26% 6
2023
Q4 		US$2878만 매수
737,368
+300,497
+69% +US$1124만 2.64% 5
2023
Q3 		US$1529만 매수
436,871
+66,862
+18% +US$244만 1.62% 8
2023
Q2 		US$1346만 매수
370,009
+51,298
+16% +US$192만 1.48% 11
2023
Q1 		US$1191만 매수
318,711
+44,693
+16% +US$160만 1.48% 11
2022
Q4 		US$948만 매수
274,018
+267,780
+4,293% +US$879만 1.44% 11
2022
Q3 		US$19.7만 매수
6,238
+496
+9% +US$1.63만 0.05% 300
2022
Q2 		US$19.7만 매도
5,742
-1,176
-17% -US$4.18만 0.05% 259
2022
Q1 		US$25.5만 매수
6,918
+1,758
+34% +US$6.28만 0.06% 226
2021
Q4 		US$18만 매수
+5,160
신규 +US$17.6만 0.05% 238

IAU를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3027억 53.02% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 IAU 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust (IAU) 지분을 1.7% 줄였어요. 약 US$94만 규모를 매도해, 현재 US$4949만 상당의 655,374주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.67%이고, 순위는 #7예요.

EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 IAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$5877만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,914개가 2026년 2분기 기준으로 IAU를 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$4949만 상당의 iShares Gold Trust 주식 655,374주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors이(가) iShares Gold Trust 주식 11,071주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$94만예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Gold Trust 비중은 1.67%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2025년 4분기에 US$5877만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,914개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Gold Trust을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.