EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

EverSource Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは4,711銘柄を保有し、保有額は$31.1億でした。前四半期の$29.7億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。

EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに320銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,215銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、保有株数は15,850株、評価額は$152万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を売却しました。

• EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、株数は15,850株、評価額は$152万でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1303万でした。
• EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を減らしました。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
• 2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.1億のポートフォリオの20%を占めています。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに320件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
• EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$31.1億となりました。

2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。