EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
SGHC Ltd
SGHC
US$ 5,43 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
202
-885
| -81% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3577
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 1,91 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
244
-2.292
| -90% | -US$ 26,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3578
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 317 mi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
1.333
+477
| +56% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3579
Vaalco Energy
EGY
US$ 677 mi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
537
-112
| -17% | -US$ 645 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3580
Herc Holdings
HRI
US$ 5,55 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
19
-91
| -83% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3581
BRC Inc
BRCC
US$ 179 mi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
245
+62
| +34% | +US$ 767 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3582
Blend Labs
BLND
US$ 265 mi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
1.590
-277
| -15% | -US$ 442 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3583
OceanaGold Corp
OGC
US$ 5,36 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
+108
| Nova | +US$ 3,23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
3584
Trekor Metals
TGB
US$ 2,69 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
+393
| Nova | +US$ 2,81 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3585
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,16 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
56
+2
| +4% | +US$ 87 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3586
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 696 mi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
57
+19
| +50% | +US$ 763 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3587
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,52 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
319
-266
| -45% | -US$ 2,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3588
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,17 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3589
Myomo
MYO
US$ 49,1 mi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
2.579
+1.252
| +94% | +US$ 1,22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3590
Cars.com
CARS
US$ 602 mi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
245
+164
| +202% | +US$ 1,67 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3591
Figma
FIG
US$ 11,5 bi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
148
+58
| +64% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3592
First Bank
FRBA
US$ 481 mi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
151
+58
| +62% | +US$ 932 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3593
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,61 bi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
128
-1.895
| -94% | -US$ 40,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3594
CS Disco
LAW
US$ 340 mi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
706
+173
| +32% | +US$ 671 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3595
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 463 mi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3596
Precigen
PGEN
US$ 2,48 bi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
466
-1.549
| -77% | -US$ 6,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3597
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,69 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
48
+23
| +92% | +US$ 803 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3598
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 567 mi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
129
+108
| +514% | +US$ 1,83 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3599
Alector
ALEC
US$ 247 mi
| US$ 2,63 mil | ﹤0,01% |
1.309
+422
| +48% | +US$ 904 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3600
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,51 bi
| US$ 2,63 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.