EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
SGHC Ltd
SGHC
USD 5431 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
202
-885
| -81% | -USD 11.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3577
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 1908 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
244
-2,292
| -90% | -USD 26.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3578
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 317 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
1,333
+477
| +56% | +USD 1.01 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3579
Vaalco Energy
EGY
USD 677 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
537
-112
| -17% | -USD 645 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3580
Herc Holdings
HRI
USD 5547 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
19
-91
| -83% | -USD 11.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3581
BRC Inc
BRCC
USD 179 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
245
+62
| +34% | +USD 767 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3582
Blend Labs
BLND
USD 265 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
1,590
-277
| -15% | -USD 442 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3583
OceanaGold Corp
OGC
USD 5363 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
+108
| Nuevas | +USD 3.23 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
3584
Trekor Metals
TGB
USD 2694 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
+393
| Nuevas | +USD 2.81 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3585
Wolfspeed
WOLF
USD 1163 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
56
+2
| +4% | +USD 87 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3586
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
USD 696 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
57
+19
| +50% | +USD 763 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3587
Hillman Solutions
HLMN
USD 1517 M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
319
-266
| -45% | -USD 2.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3588
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1172 M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3589
Myomo
MYO
USD 49.1 M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
2,579
+1,252
| +94% | +USD 1.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3590
Cars.com
CARS
USD 602 M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
245
+164
| +202% | +USD 1.67 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3591
Figma
FIG
USD 11.5 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
148
+58
| +64% | +USD 1.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3592
First Bank
FRBA
USD 481 M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
151
+58
| +62% | +USD 932 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3593
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2613 M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
128
-1,895
| -94% | -USD 40.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3594
CS Disco
LAW
USD 340 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
706
+173
| +32% | +USD 671 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3595
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 463 M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3596
Precigen
PGEN
USD 2485 M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
466
-1,549
| -77% | -USD 6.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3597
MBX Biosciences
MBX
USD 2691 M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
48
+23
| +92% | +USD 803 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3598
Fulgent Genetics
FLGT
USD 567 M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
129
+108
| +514% | +USD 1.83 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3599
Alector
ALEC
USD 247 M
| USD 2.63 k | ﹤0.01% |
1,309
+422
| +48% | +USD 904 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3600
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1508 M
| USD 2.63 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.