EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 110 M Vender
1,282,340
-911,674
-42% -USD 76.7 M 3.72% 1
2026
Q1 		USD 160 M Comprar
2,194,014
+1,037,238
+90% +USD 80.7 M 4.87% 1
2025
Q4 		USD 94.1 M Comprar
1,156,776
+78,492
+7% +USD 6.37 M 3.46% 1
2025
Q3 		USD 86.2 M Comprar
1,078,284
+32,928
+3% +USD 2.52 M 3.41% 1
2025
Q2 		USD 76.4 M Comprar
1,045,356
+41,286
+4% +USD 2.72 M 3.45% 1
2025
Q1 		USD 62.1 M Comprar
1,004,070
+12,600
+1% +USD 850 k 3.41% 1
2024
Q4 		USD 67.8 M Comprar
991,470
+33,054
+3% +USD 2.22 M 3.81% 1
2024
Q3 		USD 61.3 M Comprar
958,416
+43,344
+5% +USD 2.69 M 3.88% 1
2024
Q2 		USD 56 M Comprar
915,072
+117,954
+15% +USD 6.88 M 3.72% 2
2024
Q1 		USD 43.8 M Vender
797,118
-18,276
-2% -USD 1.01 M 3.44% 2
2023
Q4 		USD 42.2 M Comprar
815,394
+88,224
+12% +USD 4.26 M 3.87% 2
2023
Q3 		USD 33 M Comprar
727,170
+132,150
+22% +USD 6.24 M 3.5% 2
2023
Q2 		USD 28.1 M Comprar
595,020
+58,176
+11% +USD 2.52 M 3.09% 3
2023
Q1 		USD 22.3 M Comprar
536,844
+48,594
+10% +USD 1.89 M 2.78% 3
2022
Q4 		USD 17.3 M Comprar
488,250
+258,270
+112% +USD 9.5 M 2.63% 5
2022
Q3 		USD 8.2 M Comprar
229,980
+127,866
+125% +USD 5.14 M 1.88% 8
2022
Q2 		USD 3.79 M Comprar
102,114
+20,400
+25% +USD 838 k 0.98% 18
2022
Q1 		USD 3.92 M Comprar
81,714
+7,560
+10% +USD 358 k 0.99% 21
2021
Q4 		USD 3.97 M Comprar
+74,154
Nuevas +USD 3.86 M 1.11% 18

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de EverSource Wealth Advisors en VUG: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 42% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.7 M, y conservó 1,282,340 acciones valuadas en USD 110 M. La posición representa 3.72% de la cartera y ocupa el puesto #1.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 160 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 1,282,340 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 110 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 911,674 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 76.7 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 3.72% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 160 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.