EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2010 M Comprar
23,330,170
+1,422,592
+6% +USD 120 M 7.68% 1
2026
Q1 		USD 1595 M Comprar
21,907,578
+1,122,198
+5% +USD 87.3 M 7.84% 2
2025
Q4 		USD 1690 M Comprar
+20,785,380
Nuevas +USD 1687 M 8.78% 1
2025
Q2 		USD 1518 M Comprar
20,778,678
+759,894
+4% +USD 50 M 9.98% 1
2025
Q1 		USD 1237 M Comprar
20,018,784
+657,924
+3% +USD 44.4 M 9.88% 1
2024
Q4 		USD 1324 M Comprar
19,360,860
+300,492
+2% +USD 20.2 M 10.81% 1
2024
Q3 		USD 1220 M Comprar
19,060,368
+1,167,036
+7% +USD 72.3 M 10.48% 1
2024
Q2 		USD 1115 M Comprar
17,893,332
+424,968
+2% +USD 24.8 M 11.85% 1
2024
Q1 		USD 1002 M Comprar
17,468,364
+105,654
+0.6% +USD 5.81 M 11.71% 1
2023
Q4 		USD 900 M Comprar
17,362,710
+359,754
+2% +USD 17.4 M 11.47% 1
2023
Q3 		USD 772 M Comprar
17,002,956
+15,264,906
+878% +USD 721 M 11.97% 1
2023
Q2 		USD 917 M Vender
1,738,050
-13,923,924
-89% -USD 604 M 13.22% 1
2023
Q1 		USD 361 M Vender
15,661,974
-2,179,650
-12% -USD 84.8 M 6.2% 2
2022
Q4 		USD 634 M Comprar
17,841,624
+1,298,454
+8% +USD 47.8 M 11.42% 1
2022
Q3 		USD 590 M Comprar
16,543,170
+1,228,104
+8% +USD 49.4 M 13.38% 1
2022
Q2 		USD 569 M Comprar
15,315,066
+1,656,258
+12% +USD 68 M 12.81% 1
2022
Q1 		USD 655 M Comprar
13,658,808
+1,235,262
+10% +USD 58.4 M 14.37% 1
2021
Q4 		USD 664 M Comprar
12,423,546
+359,868
+3% +USD 18.7 M 15.71% 1
2021
Q3 		USD 583 M Comprar
12,063,678
+853,752
+8% +USD 42.5 M 16% 1
2021
Q2 		USD 536 M Comprar
11,209,926
+1,455,420
+15% +USD 66.1 M 14.86% 1
2021
Q1 		USD 418 M Comprar
9,754,506
+1,240,710
+15% +USD 53.1 M 13.29% 1
2020
Q4 		USD 359 M Comprar
8,513,796
+811,278
+11% +USD 32.4 M 12.64% 1
2020
Q3 		USD 292 M Comprar
7,702,518
+905,436
+13% +USD 33.4 M 12.57% 1
2020
Q2 		USD 229 M Comprar
6,797,082
+938,514
+16% +USD 28.9 M 9.78% 3
2020
Q1 		USD 153 M Comprar
5,858,568
+424,380
+8% +USD 12.7 M 7.49% 3
2019
Q4 		USD 165 M Comprar
5,434,188
+321,582
+6% +USD 9.29 M 6.79% 3
2019
Q3 		USD 142 M Comprar
5,112,606
+205,182
+4% +USD 5.69 M 7.03% 3
2019
Q2 		USD 134 M Comprar
+4,907,424
Nuevas +USD 131 M 8.35% 2
2019
Q1 		– Vender
-4,049,364
Cerradas -USD 90.7 M – 283
2018
Q4 		USD 90.7 M Comprar
4,049,364
+445,500
+12% +USD 10.8 M 6.99% 2
2018
Q3 		USD 96.7 M Comprar
3,603,864
+190,788
+6% +USD 4.99 M 7.56% 2
2018
Q2 		USD 85.2 M Comprar
3,413,076
+75,126
+2% +USD 1.84 M 8.04% 2
2018
Q1 		USD 78.9 M Comprar
3,337,950
+28,032
+0.8% +USD 683 k 7.63% 2
2017
Q4 		USD 77.6 M Comprar
3,309,918
+68,922
+2% +USD 1.58 M 8.19% 2
2017
Q3 		USD 71.7 M Comprar
3,240,996
+212,190
+7% +USD 4.61 M 8.28% 2
2017
Q2 		USD 64.1 M Comprar
3,028,806
+135,840
+5% +USD 2.85 M 7.86% 2
2017
Q1 		USD 58.7 M Comprar
2,892,966
+240,576
+9% +USD 4.75 M 8.09% 2
2016
Q4 		USD 42 M Comprar
2,652,390
+250,014
+10% +USD 4.62 M 6.14% 4
2016
Q3 		USD 45 M Comprar
2,402,376
+45,816
+2% +USD 852 k 7.03% 3
2016
Q2 		USD 42.1 M Vender
2,356,560
-26,700
-1% -USD 475 k 6.71% 3
2016
Q1 		USD 42.3 M Comprar
2,383,260
+120,564
+5% +USD 2.02 M 6.48% 3
2015
Q4 		USD 40.1 M Comprar
2,262,696
+41,454
+2% +USD 743 k 6.74% 2
2015
Q3 		USD 37.1 M Comprar
2,221,242
+187,446
+9% +USD 3.32 M 7.08% 2
2015
Q2 		USD 36.3 M Comprar
2,033,796
+72,768
+4% +USD 1.32 M 6.8% 2
2015
Q1 		USD 34.2 M Comprar
1,961,028
+341,586
+21% +USD 6.06 M 6.43% 2
2014
Q4 		USD 28.2 M Comprar
1,619,442
+193,914
+14% +USD 3.3 M 4.64% 4
2014
Q3 		USD 23.7 M Comprar
+1,425,528
Nuevas +USD 23.7 M 3.83% 5

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en VUG: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 120 M y elevar la posición a 23,330,170 acciones con un valor de USD 2010 M. La posición representa 7.68% de la cartera y ocupa el puesto #1.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VUG en T3 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,915 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 23,330,170 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 2010 M.
  • EP Wealth Advisors compró 1,422,592 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 120 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 7.68% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,915 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.