EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
OptimizeRx
OPRX
USD 175 M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
439
+236
| +116% | +USD 1.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3627
Renasant Corp
RNST
USD 3624 M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
59
-368
| -86% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3628
NETGEAR
NTGR
USD 638 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
107
+13
| +14% | +USD 324 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3629
Sinclair Inc
SBGI
USD 884 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
175
-42
| -19% | -USD 604 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3630
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
169
-1,499
| -90% | -USD 21.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3631
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 351 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3632
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 376 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
92
-22
| -19% | -USD 648 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3633
Utah Medical Products
UTMD
USD 219 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
36
+2
| +6% | +USD 133 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3634
Choiceone Financial
COFS
USD 515 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
73
+54
| +284% | +USD 1.68 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3635
Mission Produce
AVO
USD 1012 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
210
-802
| -79% | -USD 10.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3636
Northpointe Bancshares
NPB
USD 560 M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
129
+21
| +19% | +USD 375 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3637
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6659 M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
291
-10,641
| -97% | -USD 124 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3638
Dyne Therapeutics
DYN
USD 3171 M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
111
-4
| -3% | -USD 74 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3639
LENZ Therapeutics
LENZ
USD 101 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
432
+272
| +170% | +USD 2.19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3640
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7114 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3641
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 876 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 2.52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3642
Compass Therapeutics
CMPX
USD 137 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
1,114
-5,028
| -82% | -USD 14.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3643
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8932 M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +USD 379 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3644
JBS N.V.
JBS
USD 39 mil M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
205
+17
| +9% | +USD 249 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3645
Ramaco Resources Class A
METC
USD 478 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
183
+168
| +1,120% | +USD 2.45 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3646
Village Super Market
VLGEA
USD 640 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
57
-1
| -2% | -USD 43 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3647
TuHURA Biosciences
HURA
USD 127 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
1,023
-144
| -12% | -USD 335 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3648
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 113 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
683
+262
| +62% | +USD 994 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3649
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 997 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3650
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
USD 369 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
46
-217
| -83% | -USD 10.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.