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FI
Focused Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2962 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
15.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.27%
AUM
USD 2962 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 113 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 259 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.03%
Posición
24
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 85.5 M |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+USD 67.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 107 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 24.6 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20.5 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 20.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 27.76% |
| 2 | Finanzas | 23.6% |
| 3 | Industriales | 15.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.73% |
| 5 | Tecnología | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 247 M | 8.33% |
244,000
-27,100
| -10% | -USD 26.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 231 M | 7.79% |
1,104,050
-124,300
| -10% | -USD 24.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 215 M | 7.27% |
847,800
-88,100
| -9% | -USD 20.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 184 M | 6.22% |
443,500
-46,200
| -9% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 179 M | 6.03% |
461,600
-48,200
| -9% | -USD 17.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 173 M | 5.82% |
625,900
-72,300
| -10% | -USD 20.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 162 M | 5.46% |
433,700
-45,700
| -10% | -USD 18.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 160 M | 5.41% |
1,664,650
-177,500
| -10% | -USD 18.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 154 M | 5.2% |
455,650
-46,800
| -9% | -USD 15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 133 M | 4.49% |
425,000
-43,900
| -9% | -USD 16 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 132 M | 4.45% |
972,650
-100,100
| -9% | -USD 15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 125 M | 4.22% |
825,300
-87,800
| -10% | -USD 13.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 99.4 M | 3.36% |
367,800
-39,500
| -10% | -USD 11.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 94.4 M | 3.19% |
1,300,800
-134,100
| -9% | -USD 9.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 86.2 M | 2.91% |
390,950
-43,400
| -10% | -USD 9.9 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 82.6 M | 2.79% |
284,150
-30,100
| -10% | -USD 9.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 81.7 M | 2.76% |
557,750
-59,400
| -10% | -USD 10.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 81.6 M | 2.76% |
160,300
-17,100
| -10% | -USD 9.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 75.3 M | 2.54% |
147,900
-15,100
| -9% | -USD 8.16 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 71.7 M | 2.42% |
1,117,750
-115,400
| -9% | -USD 6.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 67.4 M | 2.27% |
+404,300
| Nuevas | +USD 67.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 66.5 M | 2.24% |
188,500
-19,000
| -9% | -USD 6.18 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
23
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 61.3 M | 2.07% |
+492,400
| Nuevas | +USD 85.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| – | – |
-555,450
| Cerradas | -USD 107 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Focused Investors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Focused Investors mantenía 24 posiciones valuadas en USD 2962 M, un 3.7% menos que los USD 3075 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Focused Investors retiró un monto neto de USD 259 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 107 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Focused Investors abrió una nueva posición en Accenture por valor de USD 61.3 M.
- La mayor compra de Focused Investors en T2 2026 fue Accenture: 492,400 acciones por un valor de USD 61.3 M.
- La mayor reducción de Focused Investors durante T2 2026 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 26.4 M.
- Focused Investors cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 107 M.
- Las diez principales posiciones de Focused Investors representan 62% de su cartera de USD 2962 M en T2 2026.
- Focused Investors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Focused Investors cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2962 M.
Según el Informe 13F de Focused Investors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.