Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$9788만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$8108만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6068만 |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$2561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$3760만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2958만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2564만 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$2395만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$1857만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.69% |
| 2 | 에너지 | 16.97% |
| 3 | 금융 | 16.11% |
| 4 | 소재 | 12.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$3655억
| US$2.58억 | 11.12% |
5,346,530
-594,489
| -10% | -US$2958만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$2056억
| US$2.52억 | 10.84% |
2,555,661
+951,554
| +59% | +US$9788만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
McKesson
MCK
US$1246억
| US$2.18억 | 9.38% |
1,419,119
+95,174
| +7% | +US$1486만 |
2017 Q2
1분기
|
|
4
Tenaris
TS
US$306억
| US$1.63억 | 7.01% |
5,749,617
+502,297
| +10% | +US$1467만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
Lamb Weston
LW
US$78.9억
| US$1.43억 | 6.17% |
3,059,050
+92,555
| +3% | +US$415만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Aptiv
APTV
US$81억
| US$1.25억 | 5.39% |
+1,273,875
| 신규 | +US$1.2억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.2억 | 5.17% |
3,119,180
-375,688
| -11% | -US$1457만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
US$36.9억
| US$1.15억 | 4.94% |
649,699
-129,093
| -17% | -US$2395만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6718억
| US$1.12억 | 4.83% |
1,370,513
-322,844
| -19% | -US$2564만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
10
US Bancorp
USB
US$949억
| US$1.06억 | 4.55% |
1,973,404
+1,549,759
| +366% | +US$8108만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Kinross Gold
KGC
US$255억
| US$9138만 | 3.93% |
21,524,023
+325,404
| +2% | +US$139만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$976억
| US$7905만 | 3.4% |
863,134
-57,505
| -6% | -US$487만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
US$111억
| US$7306만 | 3.14% |
3,233,091
+403,221
| +14% | +US$903만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9132억
| US$7252만 | 3.12% |
759,494
+657,954
| +648% | +US$6068만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
US$623억
| US$6474만 | 2.79% |
3,390,015
+916,787
| +37% | +US$1804만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
16
Ultrapar
UGP
US$57.4억
| US$3723만 | 1.6% |
3,127,700
-55,006
| -2% | -US$64.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Canadian Solar
CSIQ
US$6.85억
| US$3682만 | 1.58% |
2,185,794
+1,563,466
| +251% | +US$2561만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$3606만 | 1.55% |
484,400
-45,650
| -9% | -US$333만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Barrick Mining
B
US$660억
| US$3401만 | 1.46% |
2,113,020
+902,070
| +74% | +US$1508만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
20
Gold Fields
GFI
US$337억
| US$2999만 | 1.29% |
6,949,214
-998,000
| -13% | -US$409만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
GG
21
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$2366만 | 1.02% |
1,824,656
-130,750
| -7% | -US$172만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
22
Lennar Class A
LEN
US$207억
| US$2306만 | 0.99% |
458,679
-753,918
| -62% | -US$3760만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
AngloGold Ashanti
AU
US$473억
| US$1693만 | 0.73% |
1,823,642
+100,000
| +6% | +US$96.7만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
24
DRDGold
DRD
US$21.5억
| US$964만 | 0.41% |
2,478,290
+137,858
| +6% | +US$46.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$939억
| US$951만 | 0.41% |
151,322
-260,293
| -63% | -US$1570만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Ruffer LLP 측은 US$23.2억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.81억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aptiv 주식으로, 1,273,875주를 보유했으며 가치는 US$1.25억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lennar Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$3760만 규모 줄였어요.
- Ruffer LLP의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Aptiv 주식으로, US$1.25억 상당의 1,273,875주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2017년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9788만 규모예요.
- Ruffer LLP의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lennar Class A이며, 추정 감소액은 US$3760만예요.
- Ruffer LLP 측은 2017년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.2억 중 69% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$23.2억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Ruffer LLP의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.