Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.4억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3147만 |
| 3 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$1655만 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$1370만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$4562만 |
| 3 |
Chimera Investment
CIM
|
+US$3399만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$3282만 |
| 5 |
Carnival PLC
CUK
|
+US$3222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.18% |
| 2 | 산업재 | 19.5% |
| 3 | 금융 | 14.1% |
| 4 | 소재 | 10.81% |
| 5 | 기타 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$3.69억 | 11.98% |
2,301,544
+2,017
| +0.1% | +US$32.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.86억 | 9.29% |
6,853,038
-737,369
| -10% | -US$2984만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$2.8억 | 9.1% |
3,524,427
+395,924
| +13% | +US$3147만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$2.4억 | 7.81% |
5,915,293
+3,411,913
| +136% | +US$1.4억 |
2014 Q1
1분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$2.38억 | 7.73% |
4,143,121
+60,605
| +1% | +US$341만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
General Dynamics
GD
US$957억
| US$2.14억 | 6.94% |
1,838,632
-172,150
| -9% | -US$1958만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2316억
| US$1.87억 | 6.06% |
1,050,120
-178,398
| -15% | -US$3211만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ATML
8
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$1.81억 | 5.89% |
19,221,537
-238,115
| -1% | -US$199만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$1.58억 | 5.14% |
6,801,223
+138,347
| +2% | +US$321만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$1.48억 | 4.8% |
3,053,335
-57,147
| -2% | -US$267만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Barrick Mining
B
US$668억
| US$1.41억 | 4.57% |
7,764,084
-239,063
| -3% | -US$414만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$1.03억 | 3.36% |
2,811,998
+206,993
| +8% | +US$709만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$6156만 | 2% |
2,105,164
-171,899
| -8% | -US$466만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Kinross Gold
KGC
US$262억
| US$3932만 | 1.28% |
9,482,979
-80,915
| -0.8% | -US$32.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Novartis
NVS
US$3070억
| US$3254만 | 1.06% |
398,405
-34,164
| -8% | -US$269만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$2804만 | 0.91% |
1,120,536
-1,243,116
| -53% | -US$3193만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$2464만 | 0.8% |
233,377
-221,839
| -49% | -US$2242만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Annaly Capital Management
NLY
US$148억
| US$2414만 | 0.78% |
535,698
-3,797,839
| -88% | -US$1.75억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Vale
VALE
US$493억
| US$2236만 | 0.73% |
1,665,307
-3,380,751
| -67% | -US$4562만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
US$7.55억
| US$2156만 | 0.7% |
703,733
+613,733
| +682% | +US$1655만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
21
AGNC Investment
AGNC
US$112억
| US$2140만 | 0.7% |
927,667
+595,766
| +180% | +US$1370만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
Newmont
NEM
US$1256억
| US$2037만 | 0.66% |
814,462
-211,550
| -21% | -US$510만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$1800만 | 0.58% |
144,426
+565
| +0.4% | +US$6.88만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VIAB
24
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1753만 | 0.57% |
202,289
-2,295
| -1% | -US$19.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1894억
| US$1388만 | 0.45% |
282,085
-386,873
| -58% | -US$1874만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Ruffer LLP의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$30.8억였으며 전 분기 US$32.7억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP 측은 2014년 2분기에 순 US$2.32억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tapestry 주식으로, 추정 US$3282만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ruffer LLP 측은 Daqo New Energy에 US$123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ruffer LLP의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Daqo New Energy 주식으로, US$123만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2014년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.4억 규모예요.
- Ruffer LLP의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Annaly Capital Management이며, 추정 감소액은 US$1.75억예요.
- Ruffer LLP 측은 2014년 2분기에 Tapestry 보유분을 전량 매도해 추정 US$3282만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 75% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$30.8억 규모가 됐어요.
2014년 8월 5일에 제출된 Ruffer LLP의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.