Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.25억 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$1.59억 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$1.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$6427만 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$3495만 |
| 4 |
Foot Locker
FL
|
+US$3096만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2348만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.05% |
| 2 | 에너지 | 26.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.41% |
| 4 | 임의소비재 | 13.1% |
| 5 | 헬스케어 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$4.17억 | 15.19% |
3,977,520
+1,117,959
| +39% | +US$1.14억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$3.62억 | 13.18% |
4,371,349
+997,855
| +30% | +US$7950만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$2.25억 | 8.19% |
1,347,628
+1,341,738
| +22,780% | +US$2.25억 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
4
NOV
NOV
US$64.5억
| US$1.7억 | 6.2% |
+3,923,108
| 신규 | +US$1.59억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
5
McKesson
MCK
US$1273억
| US$1.63억 | 5.92% |
1,217,816
-159,680
| -12% | -US$2335만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
6
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$1.54억 | 5.6% |
40,874,922
+5,529,141
| +16% | +US$2077만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
7
General Motors
GM
US$725억
| US$1.2억 | 4.37% |
+3,047,327
| 신규 | +US$1.2억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
GG
8
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1.18억 | 4.28% |
8,580,206
+268,222
| +3% | +US$372만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$1.17억 | 4.25% |
+13,842,477
| 신규 | +US$1.1억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Tenaris
TS
US$309억
| US$9597만 | 3.49% |
2,638,258
-3,449,945
| -57% | -US$1.28억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
DLPH
11
상장폐지됨
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$9426만 | 3.43% |
2,074,088
-95,656
| -4% | -US$477만 |
2018 Q1
1분기
|
|
12
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$8209만 | 2.99% |
+1,967,021
| 신규 | +US$8049만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$7850만 | 2.86% |
1,490,632
-639,789
| -30% | -US$3096만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$5779만 | 2.1% |
2,615,598
-230,849
| -8% | -US$497만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
15
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$5695만 | 2.07% |
6,940,892
+3,573,797
| +106% | +US$3128만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
16
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$5559만 | 2.02% |
606,691
-65,560
| -10% | -US$611만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
SHPG
17
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$5455만 | 1.99% |
323,113
-216,697
| -40% | -US$3495만 |
2018 Q1
1분기
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$316억
| US$4802만 | 1.75% |
13,469,406
+4,968,668
| +58% | +US$1859만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Barrick Mining
B
US$612억
| US$4602만 | 1.68% |
3,503,814
-241,076
| -6% | -US$316만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
20
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$4592만 | 1.67% |
2,255,336
-952,443
| -30% | -US$1995만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4430만 | 1.61% |
968,804
-136,240
| -12% | -US$618만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$1670만 | 0.61% |
89,749
-76,852
| -46% | -US$1313만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
23
Coeur Mining
CDE
US$143억
| US$1062만 | 0.39% |
1,396,105
+237,363
| +20% | +US$192만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
24
Ultrapar
UGP
US$62억
| US$1006만 | 0.37% |
1,698,282
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$730만 | 0.27% |
74,071
-242,236
| -77% | -US$2348만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Ruffer LLP 측은 US$27.5억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.97억 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NOV 주식으로, 3,923,108주를 보유했으며 가치는 US$1.7억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tenaris 주식으로, 보유분을 추정 US$1.28억 규모 줄였어요.
- Ruffer LLP의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 NOV 주식으로, US$1.7억 상당의 3,923,108주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.25억 규모예요.
- Ruffer LLP의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tenaris이며, 추정 감소액은 US$1.28억예요.
- Ruffer LLP 측은 2018년 2분기에 SEACOR Marine Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.5억 중 71% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$27.5억에 이르렀어요.
2018년 7월 31일에 제출된 Ruffer LLP의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.