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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+91.45%
5년 예상 수익률
+100.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$2001만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$8103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
598
신규
78
증가
237
축소
209
청산됨
69
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1343만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$944만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$270만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$2738만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$1612만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1417만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$1250만 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.28% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 9.27% |
| 5 | 건강관리 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$1388억
| US$6848만 | 9.9% |
200,378
+8,196
| +4% | +US$267만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4256만 | 6.15% |
147,071
+9,454
| +7% | +US$270만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2014만 | 2.91% |
56,356
+18,848
| +50% | +US$674만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$1933만 | 2.79% |
563,980
+13,702
| +2% | +US$46.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1891만 | 2.73% |
94,496
+5,632
| +6% | +US$116만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1525만 | 2.2% |
63,968
+5,167
| +9% | +US$130만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1429만 | 2.07% |
137,598
+130,536
| +1,848% | +US$1343만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1354만 | 1.96% |
36,298
+1,676
| +5% | +US$67.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1303만 | 1.88% |
36,890
-20,272
| -35% | -US$730만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.64억
| US$1183만 | 1.71% |
466,553
+22,001
| +5% | +US$56.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
ITT
ITT
US$177억
| US$1176만 | 1.7% |
59,338
-41
| -0.1% | -US$8.29천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$972만 | 1.41% |
+78,298
| 신규 | +US$944만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$866만 | 1.25% |
18,102
+995
| +6% | +US$40.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$808만 | 1.17% |
163,109
+5,803
| +4% | +US$28.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$688만 | 0.99% |
55,301
+526
| +1% | +US$6.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$673만 | 0.97% |
8,989
-174
| -2% | -US$12.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$645만 | 0.93% |
17,087
-540
| -3% | -US$21.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$543만 | 0.78% |
12,910
+696
| +6% | +US$27.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$539만 | 0.78% |
10,769
+189
| +2% | +US$9.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Seagate
STX
US$1453억
| US$492만 | 0.71% |
5,097
-333
| -6% | -US$25.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$485만 | 0.7% |
4,041
-439
| -10% | -US$44.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$481만 | 0.69% |
8,533
+1,141
| +15% | +US$69.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Linde
LIN
US$2298억
| US$441만 | 0.64% |
8,498
+189
| +2% | +US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$418만 | 0.6% |
11,346
-1,218
| -10% | -US$50.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$403만 | 0.58% |
24,314
+52
| +0.2% | +US$9.7천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 598개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Personal CFO Solutions은(는) 2026년 2분기에 순 US$8103만을 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 209개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January으로, 추정 US$2738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions는 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$972만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, US$972만 상당의 78,298주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Personal CFO Solutions로, 추정 증가액은 US$1343만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Personal CFO Solutions는 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$2738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 34%를 차지해요.
- Personal CFO Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$6.92억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.