Personal CFO Solutions의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Personal CFO Solutions의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1933만	매수	563,980 +13,702	+2%	+US$46.6만	2.79%	4
2026 Q1	US$1842만	매수	+550,278	신규	+US$1851만	2.59%	4
2024 Q4	–	매도	-309,914	청산됨	-US$955만	–	467
2024 Q3	US$955만	매수	309,914 +6,106	+2%	+US$18.5만	1.33%	12
2024 Q2	US$912만	매수	303,808 +13,919	+5%	+US$41만	1.4%	12
2024 Q1	US$848만	매수	289,889 +2,245	+0.8%	+US$6.49만	1.32%	11
2023 Q4	US$822만	매도	287,644 -2,579	-0.9%	-US$7.26만	1.42%	12
2023 Q3	US$807만	매수	290,223 +5,772	+2%	+US$16.2만	1.59%	10
2023 Q2	US$793만	매수	284,451 +59,927	+27%	+US$165만	1.61%	11
2023 Q1	US$611만	매수	+224,524	신규	+US$604만	1.26%	12

BALT를 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

Personal CFO Solutions의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Personal CFO Solutions는 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 2.5% 늘리고, 약 US$46.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 563,980주로 늘렸으며 평가액은 US$1933만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.79%이고, 순위는 #4예요.

Personal CFO Solutions는 2023년 1분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT를 보유하고 있어요.

Personal CFO Solutions은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1933만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 563,980주를 보유했어요.
Personal CFO Solutions이(가) 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 13,702주를 매수했어요. 추정 금액은 US$46.6만예요.
2026년 2분기에 Personal CFO Solutions의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 2.79%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
Personal CFO Solutions는 2023년 1분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 7일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.