Personal CFO Solutions
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de Personal CFO Solutions Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Personal CFO Solutions Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.3 M Comprar
563,980
+13,702
+2% +USD 466 k 2.79% 4
2026
Q1 		USD 18.4 M Comprar
+550,278
Nuevas +USD 18.5 M 2.59% 4
2024
Q4 		– Vender
-309,914
Cerradas -USD 9.6 M – 467
2024
Q3 		USD 9.6 M Comprar
309,914
+6,106
+2% +USD 185 k 1.33% 12
2024
Q2 		USD 9.12 M Comprar
303,808
+13,919
+5% +USD 410 k 1.4% 12
2024
Q1 		USD 8.48 M Comprar
289,889
+2,245
+0.8% +USD 64.9 k 1.32% 11
2023
Q4 		USD 8.22 M Vender
287,644
-2,579
-0.9% -USD 72.6 k 1.42% 12
2023
Q3 		USD 8.07 M Comprar
290,223
+5,772
+2% +USD 162 k 1.59% 10
2023
Q2 		USD 7.93 M Comprar
284,451
+59,927
+27% +USD 1.65 M 1.61% 11
2023
Q1 		USD 6.11 M Comprar
+224,524
Nuevas +USD 6.04 M 1.26% 12

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Personal CFO Solutions en BALT: resumen de T2 2026

Personal CFO Solutions aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 2.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 466 k y elevar la posición a 563,980 acciones con un valor de USD 19.3 M. La posición representa 2.79% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Personal CFO Solutions tenía 563,980 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 19.3 M.
  • Personal CFO Solutions compró 13,702 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 466 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 2.79% de la cartera de Personal CFO Solutions en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Personal CFO Solutions reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.