de Crown Wealth Group Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Crown Wealth Group Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 37.3 M	Comprar	1,066,604 +87,734	+9%	+USD 3.04 M	9.24%	3
2026 Q2	USD 33.5 M	Comprar	978,870 +41,911	+4%	+USD 1.43 M	8.54%	3
2026 Q1	USD 31.4 M	Vender	936,959 -11,813	-1%	-USD 397 k	9.21%	3
2025 Q4	USD 31.8 M	Comprar	948,772 +68,682	+8%	+USD 2.27 M	8.88%	3
2025 Q3	USD 28.9 M	Comprar	880,090 +115,754	+15%	+USD 3.76 M	8.68%	3
2025 Q2	USD 24.5 M	Comprar	764,336 +52,007	+7%	+USD 1.64 M	9.21%	3
2025 Q1	USD 22.4 M	Comprar	712,329 +75,376	+12%	+USD 2.38 M	11.59%	3
2024 Q4	USD 20 M	Comprar	636,953 +17,123	+3%	+USD 534 k	8.14%	3
2024 Q3	USD 19.1 M	Comprar	619,830 +344,520	+125%	+USD 10.5 M	8.31%	3
2024 Q2	USD 8.27 M	Vender	275,310 -183,714	-40%	-USD 5.41 M	4.13%	6
2024 Q1	USD 13.4 M	Comprar	459,024 +46,058	+11%	+USD 1.33 M	6.92%	4
2023 Q4	USD 11.8 M	Comprar	412,966 +43,023	+12%	+USD 1.21 M	7.1%	4
2023 Q3	USD 10.3 M	Comprar	369,943 +33,628	+10%	+USD 942 k	7.73%	4
2023 Q2	USD 9.38 M	Comprar	336,315 +11,851	+4%	+USD 326 k	7.4%	4
2023 Q1	USD 8.84 M	Comprar	324,464 +43,653	+16%	+USD 1.17 M	7.4%	3
2022 Q4	USD 7.47 M	Vender	280,811 -31,039	-10%	-USD 815 k	7.01%	3
2022 Q3	USD 8.04 M	Comprar	+311,850	Nuevas	+USD 8.13 M	8.25%	3

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de USD 235 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de USD 216 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de USD 904 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM de USD 156 M 11.38% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de USD 2041 M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de USD 713 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año

Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de USD 256 M 12.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Crown Wealth Group en BALT: resumen de T3 2026

Crown Wealth Group aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.04 M y elevar la posición a 1,066,604 acciones con un valor de USD 37.3 M. La posición representa 9.24% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Crown Wealth Group reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, Crown Wealth Group tenía 1,066,604 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 37.3 M.
Crown Wealth Group compró 87,734 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.04 M.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 9.24% de la cartera de Crown Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 3.
Crown Wealth Group reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Crown Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.