de Crown Wealth Group Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Crown Wealth Group Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 37,3 mi	Comprar	1.066.604 +87.734	+9%	+US$ 3,04 mi	9,24%	3
2026 Q2	US$ 33,5 mi	Comprar	978.870 +41.911	+4%	+US$ 1,43 mi	8,54%	3
2026 Q1	US$ 31,4 mi	Vender	936.959 -11.813	-1%	-US$ 397 mil	9,21%	3
2025 Q4	US$ 31,8 mi	Comprar	948.772 +68.682	+8%	+US$ 2,27 mi	8,88%	3
2025 Q3	US$ 28,9 mi	Comprar	880.090 +115.754	+15%	+US$ 3,76 mi	8,68%	3
2025 Q2	US$ 24,5 mi	Comprar	764.336 +52.007	+7%	+US$ 1,64 mi	9,21%	3
2025 Q1	US$ 22,4 mi	Comprar	712.329 +75.376	+12%	+US$ 2,38 mi	11,59%	3
2024 Q4	US$ 20 mi	Comprar	636.953 +17.123	+3%	+US$ 534 mil	8,14%	3
2024 Q3	US$ 19,1 mi	Comprar	619.830 +344.520	+125%	+US$ 10,5 mi	8,31%	3
2024 Q2	US$ 8,27 mi	Vender	275.310 -183.714	-40%	-US$ 5,41 mi	4,13%	6
2024 Q1	US$ 13,4 mi	Comprar	459.024 +46.058	+11%	+US$ 1,33 mi	6,92%	4
2023 Q4	US$ 11,8 mi	Comprar	412.966 +43.023	+12%	+US$ 1,21 mi	7,1%	4
2023 Q3	US$ 10,3 mi	Comprar	369.943 +33.628	+10%	+US$ 942 mil	7,73%	4
2023 Q2	US$ 9,38 mi	Comprar	336.315 +11.851	+4%	+US$ 326 mil	7,4%	4
2023 Q1	US$ 8,84 mi	Comprar	324.464 +43.653	+16%	+US$ 1,17 mi	7,4%	3
2022 Q4	US$ 7,47 mi	Vender	280.811 -31.039	-10%	-US$ 815 mil	7,01%	3
2022 Q3	US$ 8,04 mi	Comprar	+311.850	Nova	+US$ 8,13 mi	8,25%	3

Outros fundos que detêm BALT

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de US$ 235 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de US$ 216 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de US$ 904 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM de US$ 156 mi 11,38% Retorno est. (1 ano)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,04 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de US$ 713 mi 22,47% Retorno est. (1 ano)

Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de US$ 256 mi 12,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Crown Wealth Group em BALT no T3 2026

Crown Wealth Group aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,04 mi em ações e elevando a posição para 1.066.604 ações, avaliadas em US$ 37,3 mi. A posição representa 9,24% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Crown Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em BALT no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 116 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Crown Wealth Group detinha 1.066.604 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 37,3 mi.
Crown Wealth Group comprou 87.734 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,04 mi.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 9,24% da carteira de Crown Wealth Group em T3 2026, sua posição nº 3.
Crown Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
116 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Crown Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.